一个好消息！收复3000点还是得靠它？

反弹第三天，沪指、深成指、创业板指数全部翻红。沪指涨了10多点，距离3000点整数关仅一步之遥。

今天，一个利好因素出现了，北向资金终于又开始净买入。截至收盘，北向资金净买额12.27亿元。

先来说说今天的市场。

今天上午，盘面还是死气沉沉，几乎所有指数都是绿色。

其中有个重要因素，那就是基金重仓股下跌明显，对整个市场的情绪产生了明显影响。

比如宁德时代，作为锂电池的绝对龙头，上午跌幅一度达到4%，继续创下近3年新低。

回想过去两年，宁德时代一直是万亿市值的“宁茅”，而现在只剩下7800多亿，真是“小甜甜”终成“牛夫人”了。

不仅仅是宁德时代，其他几只新能源赛道的基金重仓股回调也明显。比如隆基绿能、通威股份、锦浪科技等，均创新低。

今天是新能源赛道受挫，而昨天的医美三大基金重仓股爱美客、贝泰妮和华熙生物，也是集体杀跌。

为什么这两天，曾经被机构抱团的基金重仓股被集中“抛弃”？

其实，这背后一个很重要的原因是，部分手握重金的基金经理，他们维持了较长时间的投资理念，可能正在发生重大变化。而这个变化，随着今年公募基金三季报的披露完成，终于开始在市场中产生了明显的影响。

此前，“南宋派”基金经理焦巍对医美板块的大举撤离，就是最好的证明。

而今天，关于基金重仓股的数据统计开始出炉了。

首先，看三季度基金重点减持的股票，这是后市规避风险的主要范围。

据Wind统计，2023年第三季度基金减持的主要行业集中在以光伏为代表的新能源赛道。此外，通信、信创等板块也有个股被基金大举减持。

基金重仓股中，阳光电源减持幅度最大，为43.03亿元；第二名为海光信息，减持市值为36.62亿元。这里列出减持市值排名前十的公司，以及他们三季度的跌幅。可以看出，这些个股三季度都出现了较大跌幅。

再看增持市值最多的个股，排名第一的是药明康德，被增持了75亿元；其次是中国平安、大全能源、中芯国际等。

从增持公司来看，个股所属板块相对比较杂，难以看出主流的赛道，但从这些股票三季度表现看，总体出现了反弹的趋势。尤其是药明康德，三季度大涨38%，葛兰管理的中欧医疗健康对该股的持仓市值就达到53亿，这也是目前被单只基金产品持有股票市值最大的公司。

实际上，今年从基金的一季报、二季报中，基金重仓股的变化都还并没有给人带来明显的冲击。但三季报披露完成之后，可能那些此前被基金抱团的部分板块，真的就到了“该说再见”的时候了。

或许有朋友会提出疑问，宁德时代下午不是翻红了吗，而且还放量了，难道这不是见底的信号？

但炒股就像是“谈恋爱”，当“小甜甜”最终还是变成“牛夫人”之后，你能指望她一夜之间又重新变回“小甜甜”吗？

接下来，再说说今天盘面的热点。

大盘虽然连续反弹了三天，但板块的持续性一般。

昨天，“万亿国债”引发市场炒作基建板块。哪晓得，基建板块只炒了一天。最典型的例子是韩建河山，昨天一字板涨停，今天大幅高开，然后就闪崩，最后跌停板报收。

ETF方面，多只建材ETF下跌超2%。

市场对基建板块的短暂热炒，或许也并非完全不看好，只是打一枪换一个地方，而今天又看上了电力股，因为电力板块也是基建的一部分。

如果你今天又去追电力板块，明天还能不能全身而退，确实就很难说了。

投资经验告诉我们，当大盘没有完全走好，还处于震荡筑底过程中时，热点往往很难具有持续性。就像前期的减肥药概念等，已经算是有持续性的，而一旦开始调整，短期的回调会让人难受。

最后说一下对后市的看法，今天大盘在上午持续调整，下午再翻身向上，实现了见底以来的三连涨。从指数形态来看，在底部区间三连涨，是一个不错的信号，至少比只涨两天就再次探底要好得多。

更重要的一点是，北向资金重新开始净买入了。盘中，北向资金最大净买额达到25亿，尾盘又砸了些出来，但最终净买入12.27亿。从总量看，也不算太多。但或许最终沪指要冲击3000点整数关，还是得看北上的了。

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