航空传来大利好，两市震荡蓄力冲击3000点

连续反弹两日后，今日沪深两指震荡走低，截止上午收盘，沪深两指分别跌0.29%和0.8%，大基建板块回调，新型城镇化方向领跌；新能源题材走弱，储能方向走软；煤炭、医药、半导体、旅游、地产跌幅靠前；华为概念股逆势活跃，银行、电力行业上涨。

消息面，今日上午，搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十七号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

近期，基金三季报披露完毕，不少顶流基金经理给出最新观点，易方达张坤认为，随着一系列政策的陆续出台，经济有望在未来企稳。他还表示，在目前优质公司估值普遍很有吸引力的状态下，回购对长期股东的价值增厚是显著大于同等金额的分红的。

广发刘格菘则表示，随着宏观政策逐步落地、经济稳步复苏、资金层面流出趋缓，估值分位与成长增速显著不匹配的状况会逐步改变，市场在经历极端情绪宣泄后终会回归理性。

日前，国新办发布我国前三季度进出口情况，机电产品出口10.26万亿元，同比增长3.3%，占出口总值的58.3%，同比提升1.5个百分点。消费电子产业进出口呈现复苏势头，集成电路进出口在8、9月连续环比回升，9月手机、电脑出口同比降幅明显收窄。

IDC预计23年三季度全球PC出货量为6820万台，同比下降7.6%，出货量已连续两个季度环比提升。基于以手机、笔电为代表的消费电子产业链的全面复苏预期。

与此同时，六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。

存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、光弘科技

公司作为国内领先的EMS厂商，在保持核心主业消费电子业务稳健增长的同时，积极拓展汽车电子及新能源等新兴业务，有望在未来打开增量空间，是公司未来重要的发力点。公司稳步推进全球化布局战略，在越南、印度、孟加拉的海外生产基地正逐步有序释放产能，公司未来的业绩增长有充足保障。

——长城证券

2、闻泰科技

随着华勤上市、龙旗IPO过会，国内ODM领域“拼营收，冲业绩”的内卷时代亦已告一段落，如果消费电子终端的需求未来逐渐筑底回升，特定客户开拓落地、新能源与汽车电子拓展全面开花，公司将呈现出截然不同的成长弹性。

——西部证券

3、博硕科技

公司有望深度受益于这轮产能迁移，公司具备富士康及北美大客户双重认证，自动化设备与功能性器件配套，下游客户相同，具备客户认可度的优势。此外，每年终端客户新品对于自动化组装及检测设备定制化属性强，自动化组装及检测设备会根据新品进行更新或更换，消费电子组装及检测设备的出货为公司提供第二条成长曲线。

——国金证券

4、漫步者

公司的品牌与渠道有望使得智能助理为公司产品提升需求量和终端价值量，公司未来有望成为智能助理浪潮中的核心玩家，能大幅享受AI发展红利，开启音箱和耳机后的第三波成长曲线。

——国盛证券

封面图片来源：视觉中国-VCG211318975573