美的集团提交H股发行申请草拟版本 初步透露上市募集资金用途

10月24日晚间，香港交易所官网透露，美的集团（SZ000333，股价53.18元，市值3735亿元）已经向香港交易所提交了发行H股股票并在香港主板挂牌上市的申请。据美的集团A股晚间公告，本次发行申请材料为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。

《每日经济新闻》记者查询获悉，美的集团本次提交的H股股票发行申请材料尚未透露发行股份数量、募集资金金额等具体细节，仅公布了联席保荐人、联席公司秘书等信息，并初步透露H股募资的用途。据了解，美的H股发行募集资金主要用于中长期技术研发、海外业务扩张等。

为配合申请H股上市，今年9月，公司董事会还提名委员会审查通过，同意提名来自中国香港的肖耿为美的集团第四届董事会独立董事候选人。

公布了联席保荐人等信息

据美的集团向交易所提交的上市申请材料，美的集团已经委托中金公司（香港）、美银证券担任整体协调人、联席保荐人。该申请材料为美的集团按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本。

该草拟版本申请材料显示，美的集团的联席公司秘书为江鹏、黎少娟。其中，江鹏是美的集团现任董事会秘书，黎少娟为香港特许公司治理公会和英国特许公司治理公会会员。

记者留意到，美的集团公布的董事会名单中，有来自中国香港的肖耿，肖耿担任公司独立非执行董事。美的集团A股公告显示，今年9月底，公司增选肖耿为公司独立董事，肖耿现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授及政策与实践研究所所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、香港国际金融学会主席等。

据披露，2020年至2022年，美的集团的收入分别为2857亿元（人民币，下同）、3434亿元、3457亿元，复合年增长率为10%。2020年至2022年及截至2023年6月30日止六个月，美的集团的净利润率分别为9.6%、8.5%、8.6%及9.4%。

截至目前，美的集团由美的控股持有约30.9%，何享健在美的集团拥有约31.3%的权益，为最大股东。

透露上市募资的用途

美的集团方面提醒，截至目前，公司本次H股股票发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。

据美的集团透露，公司业务涵盖针对消费者的智能家居及各类家电，并为企业客户提供商业及工业解决方案，包括新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及创新业务。2022年，美的集团来自智能建筑科技的收入在中国内地排名第五，市场份额为2.6%；家电电机方面，公司2022年在家用空调电机及洗衣机电机产量的市场份额分别为39%及17.5%，均排名全球第一；工业机器人当面，按收入计，2022年公司在全球排名第三，市场份额为9.3%。

在这份H股发行申请（草拟版）文件，美的集团虽未公布H股发行规模、预期时间表等关键信息，但也初步透露了上市发行募集资金的用途。美的集团称，资金用途预期将用于：全球科技研发，包括长期基础技术研究、下一代产品开发等；智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级；全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；扩大及升级全球销售网络；运营资金及一般公司用途。

封面图片来源：视觉中国-VCG111172870177