A股再现利好全面普涨，两大股指震荡反弹

昨日晚间，汇金发布公告称买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。今日，市场略微回暖，个股普涨，截至上午收盘，上证指数午盘涨0.38%，以2950点报收；深成指上涨0.24%，科创板指数涨幅较大，半日涨幅达到1.08%。 消息面上，据财政部网站10月24日消息，中美经济工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由两国财政部副部长级官员主持。双方就两国及全球宏观经济形势和政策、双边经济关系、合作应对全球挑战等议题进行了深入、坦诚、建设性的沟通。 板块方面，AI应用题材全线回暖，锂矿、半导体、CPO、大数据题材活跃，房地产、燃气、汽车零部件、券商行业涨幅靠前。 此前，美国商务部工业和安全局（BIS）对半导体设备的限制条件进行了细化，主要仍然针对先进制程半导体设备。 根据SEMI，伴随存储等行业边际复苏、AI需求提升，SEMI预计全球设备Capex在2024年同比增长21%。国内SMIC预计2023年Capex同比持平（约为64亿美元），考虑到2023前三季度国内存储和逻辑头部产线对国内设备采购力度较弱，2023年四季度至2024年可能迎来国产设备采购的边际改善。 浙商证券分析指出，预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏，半导体资本开支有望迎来上行周期，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，同比增长14%。随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动24年半导体设备订单增长。 这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。 1、赛微电子 公司拟设深圳MEMS芯片制造产线，同时随着瑞典Silex完成当地半导体生产制造园区的收购，未来将进一步拓展海外市场，在境内外布局“工艺开发+晶圆制造”的“双循环”模式，充分满足多地域多层次客户的需求，多线并产保障营收和市场份额，扎实业绩增长基点。 ——东北证券 2、文一科技 公司是处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业，产品冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，而公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件处于行业较为领先位置，核心竞争优势明显。 ——华鑫证券 3、长川科技 公司产品覆盖数模混合测试机、数字测试机、分选机、探针台等，形成后道测试设备平台化布局。公司传统数模混合测试机、分选机等技术成熟，数字测试机和三温分选机正快速放量，下游客户不断拓展，探针台也逐步起量，未来存储测试机、前道检/量测等设备有望进一步打开成长空间，内生增长动力充沛；同时公司外延并购STI、EXIS，积累海外优质客户资源，在完善产品矩阵、补足技术短板同时增厚收入和利润。 ——招商证券 4、华海诚科 华海诚科在国内环氧塑封料市场稀缺性，随着产能释放及封装材料国产替代进程加速，未来公司在环氧塑封料与电子胶黏剂等领域渗透率有望提升。 ——华金证券