北向资金半日净卖75亿，沪指逼近3000点

大盘蓝筹股集体回调，今日A股再度走弱。截至午间收盘，上证指数跌1.21%，报收3021.55点，创年内新低；深成指下跌1.09%，报收9709.46点，而科创50指数则小幅反弹，上午上涨0.22%。值得关注的是，北向资金半日净卖出75亿元。 板块方面，新能源车产业链全面回调，白酒、银行、油气、农业跌幅靠前，减肥药题材大幅下挫；券商冲高回落，半导体、卫星导航概念逆势逞强。 流动性方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月19日以利率招标方式开展了3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。本周（10月16日至10月20日）央行公开市场将有6660亿元逆回购到期，其中周四至周五分别到期1620亿元、950亿元。 消息面上，10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）更新2022年10月发布的对华出口管制规定，收紧AI芯片等领域限制。同时，美国商务部工业与安全局将我国13家公司列入实体清单。 英伟达在八月的二季度财报电话会议上披露，数据中心方面，中国的销售额占20-25%。同时，公司也似乎已预见到这些限制，并表示不会对其收益产生立即的实质性影响，但可能会对其长期发展造成损害。 从芯片供应方面，华泰证券认为芯片公司应会设计符合新限制标准的版本，或直接售卖性能较低的芯片。整体来说，性能较低的芯片其实算力也不算低（比如说V100也高达130TFLOPS)，只是在AI训练过程需要的时间较长。新规豁免大多数消费半导体，包括用于笔记本电脑、智能手机和游戏的消费级芯片。 浙商证券表示，美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。 这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。 1、蓝箭电子 公司是华南地区较具规模的半导体封测厂商，公司先进封装产品涵盖DFN、QFN、PDFN、TSOT及系统级封装产品等，覆盖广度优于同规模企业。随着集成电路制程工艺逐渐逼近物理极限，可进一步推动芯片连接密度提高、制造成本降低的先进封装技术成为半导体行业封装技术的重要发展方向，公司有望受益于先进封装技术发展。 2、易天股份 公司主营业务为平板显示专用设备及半导体设备的研发、生产与销售，是国内为数不多的同时具备平板显示专用设备及半导体设备研发和制造能力的企业之一。2022年以来，公司依托自身技术优势和客户资源优势，不断提升平板显示专用设备及半导体设备领域的市场份额；随着公司中山基地厂房竣工达产，产能逐步释放，公司产品交付能力进一步增强。 3、景嘉微 公司是国内GPU龙头，在军用图形显控领域地位稳固，并且正在从机载向舰载、车载领域拓展，渗透率有望进一步提升，持续增长可期；小型化雷达有望收益下游型号放量迎来需求的爆发；通用芯片产品下游国产替代需求不变，业绩有望修复。公司逆周期加大研发投入，定增开发高性能通用GPU芯片，有望打开公司成长天花板，未来市场空间广阔。 4、沃格光电 公司持续投入加固在玻璃基线路板（GCB）领域的产业链地位，持续强化领域优势。随着TGV技术的逐渐成熟，公司有望受益GCB在MiniLED和IC载板领域的应用场景持续丰富和需求增长，提升盈利能力和产业链地位。