汇金增持四大行提振信心！光伏锂电发力，沪指收复3100

昨日晚间，中央汇金公司宣布增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的金额分别约为1.30亿元、1.36亿元、0.94亿元、1.17亿元，合计约4.77亿元，从历史回顾看，汇金公司的增持有助于提升市场情绪，并且对市场短期有明显的支撑作用。

今日早盘，沪深两指双双高开，盘中虽一度震荡走低，但午市收盘前，在光伏和新能源车的带动下，股指快速冲高，截止午间收盘，上证指数上涨0.82%，报收于3104点，深成指上涨0.69%，创业板指数和科创50指数也有不同程度上涨。北向资金半日则净买入近60亿元。

板块方面，锂电池、光伏题材午前拉升，汽车产业链持续活跃，保险、银行涨幅靠前，而前半周走势略强的人工智能、消费电子以及半导体表现低迷。

根据中汽协数据，8月国内新能源车销量为84.6万辆，同比增长27%，环比增长8%；新能源车渗透率达到32.77%，环比增加一个百分点。根据乘联会预测，9月国内新能源乘用车零售销量有望达到75.0万辆，同比增长22%、环比增长5%，新能源车渗透率约为37.9%。

随着新能源车销量逐步走高，充电桩行业需求高速增长，尤其是海外充电桩建设或将进入发力期。

充电模块层面，模块功率大型化有利于摊薄成本，但需综合考虑发热和维护成本；如用于电堆产品还需考虑最小调用单元的问题。随着SiC的应用普及，有望在高功率模块上率先铺开，而独立风道/全灌胶等方案主要用于增加产品可靠性。

充电桩层面，电堆产品通过灵活调用，可以有效提升充电模块利用率，顺应未来大功率充电趋势。而电堆产品也实现了充电模块与充电枪在集成层面的隔离。在此背景下，综合客户体验和成本两方面，我们认为充电枪有望率先实现液冷。而小直流产品不仅更适合目的地充电场景，更由于其在通信层面的优势，未来有望在小区充电场景取代传统交流桩。

光大证券分析指出，产品的快速进步是市场竞争的结果，也是企业产品战略的体现，因此看好技术实力强，对市场需求把握精准的头部充电模块厂商、充电桩厂商。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、星云股份

与时代星云合作，有望推动储能和充电桩放量。2023年公司预计和时代星云关联销售4亿元，关联采购1亿元，公司与时代星云、星云智慧合作，有效资源整合，随着项目的持续推进，有望推动储能和充电桩业务放量。

——中邮证券

2、永贵电器

聚焦新能源汽车高压连接器，尤其是在充电枪，液冷超充领域，公司新能源汽车业务有望凭借技术、运营效率和优质客户资源获得更多市场份额。看好公司中长期发展。

——东兴证券

3、盛弘股份

作为行业头部企业，产品丰富，客户优质广泛。公司“充电模块、整桩、电堆一体化”布局完备，拥有超过50款不同规格的充电产品，200多种独有充电控制技术，产品应用已覆盖全国100多个城市，能够满足充电行业客户几乎所有方案需求。与充电运营商、电动车企等均建立了良好的合作关系。

——申港证券

4、国轩高科

公司海外产能布局进展顺利，有望持续提供动力电池产能。另外，公司与相关企业和高校达成紧密合作促进研发，共筑动力电池行业稳固地位。

——华创证券