每经编辑 杜宇
当地时间10月10日晚间,美股市场开盘,美股三大指数集体高开高走,截至收盘,美股三大指数集体收涨,道指涨0.40%,纳指涨0.58%,标普500指数涨0.52%。
太阳能、机场与航空服务、汽车制造涨幅居前,Sunrun涨超13%,晶科能源涨超8%,第一太阳能涨超5%,夏威夷航空涨超9%,热门科技股多数上涨,美国超导涨超4%,AMD、亚马逊、特斯拉、Meta、英伟达涨超1%。流媒体、贵金属、奢侈品板块跌幅居前,奈飞跌超3%,Tapestry跌近2%。
热门中概股普涨,与此同时,欧洲股市也集体大反攻。
全球市场突然大涨与美联储释放的最新信号有一定关系。其中,美国亚特兰大联储主席Bostic在最新的讲话中表示,以色列冲突给全球经济带来不确定性。美联储需要灵活、准备好适应风险。目前认为美联储不再需要加息。
关键时刻,高盛对中国资产的最新观点引发关注。高盛亚太首席股票策略分析师慕天辉(Timothy Moe)日前表示,对后市中资股的判断是,乐观兼进取。
热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.14%。哔哩哔哩涨近8%,富途控股涨超6%,蔚来涨超5%,爱奇艺、腾讯音乐、满帮、理想汽车、小鹏汽车涨超4%,京东、微博涨超3%,阿里巴巴、拼多多、网易涨超2%,百度小幅上涨。唯品会小幅下跌。
欧股全线大幅收高约2%
与此同时,欧洲股市集体大反攻。泛欧Stoxx 600指数收涨1.96%,创去年11月以来的近一年最大单日涨幅,创9月22日以来的两周高位,所有板块齐涨,周一曾领跌的旅游股涨近4%强势反弹,矿业股涨近3%,科技股也领跑大盘。欧元区Stoxx 50、意大利与法国股指均涨超2%。
全球市场突然大涨与美联储释放的最新信号有一定关系。其中,美国亚特兰大联储主席Bostic在最新的讲话中表示,以色列冲突给全球经济带来不确定性。美联储需要灵活、准备好适应风险。目前认为美联储不再需要加息。
美联储副主席Philip Jefferson周一表示,在近期美债收益率上升后,美联储可能会“谨慎行事”。达拉斯联储行长Lorie Logan随后也释放“鸽派”信号称,长期利率飙升可能意味着进一步紧缩的必要性降低。
据券商中国,分析人士认为,两名美联储官员的讲话强化了市场对美联储今年内不再加息的预期,也进一步抬升了市场风险偏好。
德意志银行欧洲股票和跨资产策略主管Maximilian Uleer和研究助理Carolin Raab在月度展望中表示,预计美联储和欧洲央行都将在2024年开始降息。德意志银行预计,由于经济衰退的风险,美联储明年将从第二季度开始降息175个基点,高于市场普遍预期的75个基点。
另外,美债收益率大跌也进一步抬升了市场风险偏好。
伴随市场对美联储加息预期的降温,以及对避险资产国债的买入,美债收益率周二全线大幅下挫。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下行15个基点,跌穿5%大关至4.93%,至9月8日以来的一个月最低。10年期基债收益率最深跌18个基点至4.62%,美股盘前曾一度反弹至4.71%;30年期长债收益率跌16个基点4.80%,与基债收益率均进一步远离十六年最高至一周低位。
美债收益率全线跌超10个基点,两年期收益率近一个月来首次跌穿5%
美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,美联储仍然致力于将通胀率带回2%的目标。演讲中他避免谈及当前的市场情况或货币政策。
沃勒表示,“从2012年以来,我们重申了多次这个通胀目标,自去年年初收紧货币政策以来,我们明确表明有决心将通胀率带回2%目标水平,这正是迄今为止采取一步步强有力行动的原因”。沃勒强烈重申了2%的通胀目标,同时指出关于美联储双重使命的另一项充分就业,其衡量标准可能会随着时间的推移而变化。
关键时刻,高盛对中国资产的最新观点引发关注。高盛亚太首席股票策略分析师慕天辉(Timothy Moe)日前表示,对后市中资股的判断是,乐观兼进取。
慕天辉认为,多项积极因素显示,中资股将在第四季有机会向好,并直言称,已建议传统及对冲基金等客户策略性增持(tactical overweight)中资股,即使博得短期反弹也相当具有吸引力。
慕天辉进一步指出,中期来看,MSCI中国指数可望在未来12个月录得约15%回报(注:MSCI中国指数自2021年初高位至今,已累计调整近50%)。
慕天辉透露,近日与中外客户会面时发现,各地投资者对内地经济和资本市场前景仍有担忧,“大部分人不愿带头入市”,但他反其道而行,提议投资者现阶段趁低买入。
此外,高盛策略也指出,继续建议超配中国股票,以押注可能在今年年底前出现的反弹。其中,预计在港交所上市的H股将跑赢A股,因其估值更具吸引力且近期南下港股通资金预示年底前可能反弹。
同时,野村也在最新发表的报告中称,看好中国市场的投资价值,经济数据有好转迹象,政策仍具支持性,政府有明确信号希望重振经济、金融市场及信心。投资者可关注一些受惠周期性复苏及结构性机会的行业,包括可再生能源、电动车相关、高科技股等,对中资股维持“策略性增持”看法。
与此同时,摩根大通和澳新银行双双将中国GDP增长预测上调0.2个百分点,最新增长预测分别为5%和5.1%。
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封面图片来源:视觉中国-VCG211276657648
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