AIGC三大概念重新活跃，科创50半日独立上涨0.54%

今日上午，大盘低开后延续震荡态势，沪指和深成指均小幅下跌，而科创50指数则在AI概念反弹下走出独立行情。截至上午收盘，上证指数跌0.33%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.49%，北证50跌0.16%，科创50则独涨0.54%。

板块方面，与AIGC相关的三大概念游戏、算力和AI芯片集体反弹。其中，AIGC概念半日涨幅达到1.33%，云游戏涨幅为1.07%，这主要与ChatGPT有利好释放有关。据了解，根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。据悉，语音功能将在iOS和Android平台推出，图像功能将登陆所有平台。

9月20日，OpenAI发布了AI文生图工具DALL-E 3版本，10月将为ChatGPTPlus和企业客户开放API。DALL-E 3在文本图像一致性和上下文理解上有显著提升，并通过ChatGPT优化创作提示。同时，增强了对侵权和有害图像的安全规则。

21日，微软举行发布会，宣布了AI功能更新和新款Surface笔记本。微软宣布从9月26日开始，AICopilot将作为“日常AI伴侣”在Windows系统中全面推广，并计划于11月1日推出Microsoft 365 Copilot企业版。Bing和Edge浏览器依托大语言模型，在个性化回复和聊天功能进行升级。

根据Trendforce的数据，假设运行ChatGPT的算力消耗达到3640PFdays，则至少需要3万块A100。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。因此，英伟达基于自身的硬件架构、软件生态，面向AI模型的训练、推理需求，与甲骨文合作推出DGXCloud云服务。

浙商证券指出，AI选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好AI应用迎来政策与需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。8月15日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实行，政策推动有望促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。8月31日，首批8家厂商的大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可正式上线面向公众提供服务。

另一方面，预计国内软件厂商的大模型应用产品有望在下半年密集发布。近期多家上市公司举办AI产品发布会，并披露在大模型迭代方面的最新进展与成果，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划，有望在下半年进入商业化落地阶段。 

这里，通过整合多家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、海天瑞声

大模型、数据要素、数据安全、智能驾驶等多重因素驱动数据服务行业需求高景气度，公司作为国内最早从事训练数据综合服务企业，在平台、算法、多语种覆盖、产品等多方面具备较强的能力和优势。公司将继续重点夯实全球化业务和智能驾驶业务，积极探索数据要素和大模型等带来的新机遇。（华创证券） 

2、万兴科技

公司已有多款AIGC产品落地，短期内或率先实现业绩兑现，与OpenAI合作和公司在研发方面持续的布局投入将带来产品迭代升级，政企合作印证产品实力，AI能力赋能更多创作者，未来公司业绩有望迎来新一轮增长。（中航证券）

3、虹软科技

从商业模式来看，虹软前装纯软方案的收入弹性主要来自版税费，对应汽车的量产出货周期。随着高通8155芯片的汽车陆续上市，公司版税费收入将快速增长。目前，公司车载视觉出货车型已达数十款，前装纯软件业务开始进入爆发期。（国泰君安）

4、焦点科技

公司推出AI外贸助手麦可并持续迭代，5月1.0版本/7月2.0版本/8月3.0版本，增强多轮对话/智能拓客/图片合成等功能，将更贴近外贸实际场景、更高效响应并处理业务，实现工作效率及平台订单转化率的提升，打造“数智大脑”。（国泰君安）

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1188747468