全国首单！天风证券独家主承中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债成功发行

9月21日，天风证券担任独家主承销商的“中建科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)”（23中建K1）逆市成功发行，实现了建筑企业资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式。本期债券是中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债券，创2023年同期限低碳类产品最低发行利率。本期债券在近期债券市场波动剧烈、收益率上行的背景下逆市成功发行，彰显了资本市场对发行人及发行团队的高度认可。 加强债券高质量创新，打造科技创新低碳转型挂钩双标签 据介绍，低碳转型挂钩公司债券是上交所于2022年为支持适应环境改善和应对气候变化、服务企业绿色低碳转型推出的创新品种，是绿色债券的有益补充，也是绿色金融和可持续发展的重要组成。发行低碳转型挂钩公司债券，发行人需遴选关键绩效指标和低碳转型目标，明确目标达成时限，并将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩，以此助力和督促企业实现其转型目标。 天风证券有关负责人介绍，本期债券以中建科技的主业-装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。通过增加施工建设装配式建筑技术这类节能降碳技术的应用，中建科技可以在提升建筑生产效率的同时，能更大限度地节约资源，减少对施工环境的负面影响，实现节材、节水、节地、节能和减排的环境效益。此举既是将科技创新与绿色金融相融合的创新举措，更体现了中建科技作为标杆级“科改示范企业”的央企担当。 据了解，本期科技创新低碳转型挂钩公司债券同时具备上交所低碳转型领域与科技创新两类公司债券品种标签，是天风证券将科技创新与绿色金融相融合的创新举措。其中低碳转型领域符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》之节能降碳技术应用领域有关规定。同时，中建科技作为发行人属于科创企业，债券符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》有关条款。 本次科技创新低碳转型挂钩双标签债券实现了建筑企业的资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式，该创新举措与天风证券始终积极服务国家战略发展、夯实中介机构责任、提高有效融资效率、服务债券行业高质量创新的理念密切相关。根据中证协发布数据，天风证券2022年承销绿色公司债金额为79.59亿元，排名行业第7。根据Wind数据，天风证券2023年上半年完成债券承销规模共计655.10亿元，公司结合地区经济发展战略，助力创新品种设立初衷落到实处，推动实施绿色债券、农村产业融合发展专项债券、社会领域产业专项债券等各类专项品种，实现经济效益及社会效益相统一、相促进。 服务绿色“双碳”，助力ESG可持续发展 中建科技是中建股份下属开展科技创新与实践的重要平台，承担了“技术平台、投资平台、产业平台”三大平台建设任务。中建股份母公司中建集团正式组建于1982年，是我国专业化发展久、市场化经营早、一体化程度高、全球规模大的投资建设集团。 当前，建筑领域碳减排已成为我国实现“双碳”战略目标的关键环节。《2030年前碳达峰行动方案》指出，要重点实施城乡建设碳达峰行动，推进城乡建设绿色低碳转型，推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑。根据住建部和国家发改委联合印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，要大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。 中建科技有关负责人表示，中建科技作为装配式建筑的头部企业，将积极践行“双碳”战略，争当中建集团落实“双碳”战略的“科技长子”。在装配式建造领域，要加速低碳城市业务发展，以低碳产业、低碳建筑产品、低碳建造能力，带动建筑业上下游向绿色低碳转型，服务低碳城市建设发展。中建科技研发的全球首个运行的“光储直柔”建筑——中建科技深汕绿色产业园办公楼，成为生态环境部《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》中的行业唯一低碳试点示范案例。自主研发的光储直柔技术写入国务院《2030年前碳达峰行动方案》，入选《中国碳中和通用指引》，是国内建筑行业唯一入选企业。 天风证券与中建科技同样坚持绿色理念。长期以来，公司在党建引领下，积极将环境、社会及公司治理（ESG）融入企业经营管理的各个方面，通过构建ESG管理流程，持续将公司的责任理念和对利益相关方的承诺转化为具体行动，促进自身和利益相关方的共同可持续发展，在绿色金融、绿色研究、绿色公益行动等方面深度践行绿色发展理念并取得成果，获得高度肯定和认可。 天风证券有关负责人表示，公司将持续突出服务实体经济、服务国家“双碳”战略的功能定位，在绿色金融领域不断开拓，以绿色发展为资金导向，以金融力量促进企业绿色发展，推动实体经济向绿色转型，引导和激励更多社会资本有序投入绿色产业，为中国高质量发展的绿色引擎增添新动力。