整牙市场调查:万元起付的隐形牙套,尽头却是钢牙套

    每日经济新闻 2023-09-21 22:20

    每经记者 林姿辰    每经编辑 张海妮    

    2021年下半年起,王涵(化名)会在每晚刷牙之后戴上一副透明的牙套,这个“咔哒”一声的过程并不复杂,但准备工作需要不小的勇气。

    两年前,她拔掉了虎牙后面的四颗牙齿,在牙骨上打入几颗钉子,并因为整牙进度不达预期而历经了两次“重启”。当扫描仪再次进入口腔时,王涵由最初的紧张兴奋变得有些后悔,为什么之前没有选择起效更快的钢牙呢?

    王涵并不孤单。社交媒体上,很多人调侃“隐形牙套的尽头是钢牙”,也有人分享了自己佩戴隐形牙套多年又回归钢牙的经历。他们认为,隐形牙套并没有想象中那么便利,整牙效果由个体佩戴情况决定,但肯定比钢牙见效慢。同时,有医生已经感受到了隐形牙套“繁荣但混乱”的拧巴。

    伴随着这些声音,今年上半年,隐形正畸领域两大龙头——时代天使(HK06699,股价50.20港元,市值85.08亿港元)、爱齐科技(隐适美为其旗下品牌)的收入增速和毛利率出现近年最低。其中,国产品牌时代天使的毛利率跌破60%大关。在业内人士看来,支付意愿下降时消费者对产品更为挑剔是正常现象,短期内双寡头的市场格局稳定,远期有望发生改变。

    可以肯定的是,未来国产品牌时代天使的对手不只是隐适美。

    隐形牙套的尽头 为何不少人回归钢牙套

    因为击中“悄悄变美”的痛点,隐形牙套自1998年在美国推出后广受欢迎,它的出现打破了传统正畸疗法的限制,透明隐形矫治器更加美观,定制设计及先进材料令口腔舒适度更高,减少后续就诊频率和时长,可摘隐形矫治器可改善口腔卫生等。

    根据艾瑞咨询数据,我国2021年的正畸市场规模约为412亿元,预计到2025年将达到660亿元,成为新一轮高速增长的蓝海市场。目前,77%的市场“蛋糕”由国产厂商时代天使、外资厂商隐适美共同吃下,其市场定价基本万元起,而王涵使用的就是时代天使的标准版,按照标准版18000元的牙套费用、全程佩戴50副计算,每副牙套平摊的价格约为360元。

    当时,她抱着“早整不如晚整,早整早美”的想法冲进当地三甲医院的口腔科室,并未详细了解隐形牙齿矫正的注意事项,直到佩戴两年多才发现美丽背后的不少“坑”,比如隐形牙套在吃饭、刷牙时需要摘下来,出门在外很不方便;拔牙后牙齿间缝变宽,吃饭时更容易塞牙,导致出现蛀牙;尽管早期一次性支付了牙套费用,但在正畸过程中需要定期去门诊复诊、扫描,换取不同型号的牙套,每次问诊需要单独支付100~200元的诊疗费。

    另外,由于工作性质等诸多原因,王涵并未遵医嘱每日佩戴隐形牙套,只在晚间睡觉时佩戴,这导致其整牙进度落后于预期,她有时候会想如果当初选择了4000元左右的钢牙套,现在是不是已经“毕业”?

    “我不后悔整牙,但早期确实后悔过选择隐形牙套。”社交媒体上,很多人调侃“隐形牙套的尽头是钢牙”,也有人分享了自己佩戴隐形牙套多年又回归钢牙的经历。他们认为,隐形牙套并没有想象中那么便利,整牙效果由个体佩戴情况决定,但肯定比钢牙见效慢。

    30岁以上患者增多 非理性消费有所露头

    有意思的是,在一群人为选择隐形牙套后悔的同时,数以万计的爱美人士正成为隐形牙套的拥趸。据国产厂商时代天使2023年中报,其上半年达成的隐形矫正案例数为9.54万例,包括中国在内的北美外国际市场正成为爱齐科技收入的重要增长区,他们雄心勃勃地想把隐形牙套业务推进到下沉市场。

    作为某基层医院的正畸科主任,刘娜(化名)是隐形牙套崛起的见证者。她告诉记者,自家医院开展隐形牙套业务仅仅几年的时间,过去科室的求诊者主要是13岁左右的青少年,但近几年随着正畸知识的普及,3~5岁和30岁以上的患者越来越多。出于美观、舒适的考虑,大多数高中生和成年人选择隐形牙套。在达芬奇、时代天使、隐适美三种品牌的隐形牙套中,价格中等的时代天使(标准版)最受欢迎,最便宜的达芬奇次之,定价最高的隐适美购买者最少。

    刘娜解释称,隐形牙套和钢牙作为二类医疗器械,都具备牙齿矫正功能,但各有利弊。前者的最大优点是美观、舒适、卫生,但其适应症有一定的局限性,需要患者有很强的自律性坚持佩戴,佩戴周期普遍更长,多为2~3年;钢丝牙套的适用症状非常广泛,技术也更加成熟,一般佩戴1~2年即可完成治疗,但对于口腔黏膜比较脆弱的人群,钢丝可能会勾破嘴唇、口腔溃疡频发,如果日常清洁不到位牙齿更容易产生龋坏问题。

    “当患者选择佩戴隐形牙套后,我会建议他们从价格、舒适度、美观、自律性四个方面选择产品。更重要的是,我会从专业医生的角度把关,看他们的牙齿状况是否适合整牙,避免过度医疗。”之前,刘娜接诊过一位20多岁的患者,对方牙齿整齐紧密但坚称自己嘴凸,希望能接受整牙治疗。之后,被刘娜拒绝的患者接受了另一位医生的治疗,但对效果始终不满意,惹得同行很头疼。

    中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华亦曾从供给端指出隐形正畸“繁荣但混乱”——由于正畸专业医生稀缺,很多隐形正畸手术由全科医生(而非正畸专业医生)操作,厂家并没有正畸专业的医生为全科医生提供把关,“厂家觉得医生确认,医生觉得厂家把关,出现部分病例‘重启’多次但治疗效果甚微的情况”。

    隐形矫正成交量增长 收入增速却走下坡路?

    在“王涵们”看来,高价的隐形牙套应该是一笔赚钱的生意,但事实上,时代天使和爱齐科技的收入增速正在放缓。今年上半年,时代天使的收入同比增长8.03%,与2022年以前动辄26%以上的增速相比,出现明显下滑;爱齐科技的增速则降到了0.13%。

    为何隐形矫正成交量同比增长,收入增速却走了下坡路?答案在于价格。如果用隐形矫治解决方案的收入除以达成案例数,可以发现从2022年到今年上半年,时代天使隐形矫正的平均价格从7078元下降至5799元,而销售费用却水涨船高,2018~2022年及今年上半年的销售及营销费用分别为0.81亿元、1.23亿元、1.49亿元、2.36亿元、2.98亿元和2.04亿元。

    这不是这家龙头唯一的改变。去年10月,时代天使收购了Aditek(巴西知名正畸产品制造商)51%的股权,今年上半年公司的国际市场案例数达到9400例,首次在国际市场产生收入;今年上半年,公司在三四线新兴市场推进拓展,案例数占比稳健提升;今年7月,时代天使完成换帅,创始人李华敏在致全员信中提到“新阶段的时代天使不再需要一个火车头似的带队家长,而是需要一个具有数字化科技理念和全球化战略的核心领导团队,带领企业在安全稳健中加速前行。

    市场竞争正在加剧。今年以来,布局隐形正畸领域的企业急速增加,二级市场上正雅齿科(正雅为其旗下品牌)年初于浙江证监局进行辅导备案登记、沪鸽口腔(达芬奇为其旗下品牌)则再次冲刺资本市场。

    艾瑞咨询认为,以正雅齿科、正丽科技为代表的国产品牌逐渐掌握了核心膜片生产技术,随着新型膜片的出现,形成隐形矫治器(即“隐形牙套”)的价格优势。随着国民收入增加,下沉市场支付意愿变高,给了其他品牌积累病例数据、拓宽品牌知名度的机会。随着膜片技术的掌握及口碑效应的增加,双寡头市场格局将被改变。

    但这个过程可能不会太快。9月20日,Latitude Health(医疗战略咨询公司)创始人赵衡接受《每日经济新闻》记者采访时表示,隐形正畸属于消费医疗的范畴,随着市场支付意愿降低,消费者开始对产品质量更加挑剔是正常现象,从长期看其他品牌也可能利用价格优势攫取市场机会,但短期来看,以时代天使和隐适美为代表的龙头企业在品牌、渠道、质量上的“护城河”难以被攻破,“目前还没有看到能直接、快速抢占市场份额的其他品牌”。

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。

    上一篇

    种植牙集采落地半年观察:以前“种一口牙堪比一台豪车” 现在打了五折

    下一篇

    零售和消费品行业低碳转型“五道障碍”待解 建立能碳管理体系成关键一步



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验