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每经AI快讯,中信证券研报指出,国内厂商已发布2023年中报业绩,整体来看2023Q2基本面企稳或环比向好,2023Q4环比改善预期相对明晰。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,2023Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商Q2利润端环比改善。我们预计23H2随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注:1)存储模组;2)存储芯片设计;3)存储配套芯片。
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