上交所向淮河能源发出重大资产重组预案审核意见函

每经AI快讯，2023年9月15日，上交所向淮河能源（SH 600575，收盘价：2.81元）发出重大资产重组预案审核意见函：经审阅你公司提交的重大资产购买草案。针对“关于交易的必要性。草案显示，本次交易背景系履行2016年资产重组时控股股东作出的同业竞争承诺。根据前期公告，2016年控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司承诺，将新庄孜电厂技改建设项目和潘集电厂在建项目及配套煤矿装入上市公司。本次重大资产重组标的为淮河能源淮南潘集发电有限责任公司100%股权、淮浙煤电有限责任公司50.43%股权、淮浙电力有限责任公司49%股权，并未包含前期承诺的配套煤矿。草案显示，淮南矿业拟变更同业竞争承诺，将在建的潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目、拟建项目等建成投产后注入上市公司。交易完成后，公司关联采购占比由17.1%上升至25.43%，关联销售占比由14.44%上升至24.77%，系标的公司向控股股东淮南矿业采购和销售煤炭产品，以及淮浙煤电与淮浙电力之间存在委托管理、供应煤炭等关联交易。其中，2023年1-5月，淮浙煤电同淮南矿业发生的采购和销售占比分别为67.85%、79.71%，淮浙电力同淮南矿业发生的采购和销售占比分别为92.78%、8.75%。”等情况，上交所提出包括“结合本次交易标的中淮浙煤电、淮浙电力不属于前期同业竞争承诺，且注入后明显增加上市公司关联交易，说明本次交易的必要性，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》重组应当有利于公司减少关联交易、避免同业竞争及增强独立性的相关规定，是否存在损害上市公司利益的情形”等要求。

2022年1至12月份，淮河能源的营业收入构成为：物流贸易业占比69.8%，电力占比17.66%，煤炭占比8.06%，铁路运输业占比3.43%。

淮河能源的董事长是王戎，男，56岁，学历背景为硕士；总经理是马进华，男，58岁，学历背景为本科。

截至发稿，淮河能源市值为109亿元。

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1. 淮河能源近30日内北向资金持股量减少608.96万股，占流通股比例减少0.15%；
2. 近30日内无机构对淮河能源进行调研。
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(记者 蔡鼎)

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