国信证券给予长江电力买入评级，来水偏枯拖累23H1业绩，装机规模及现金流大幅增长，合理价格为26.40-28.80元

每经AI快讯，国信证券09月07日发布研报称，给予长江电力（600900.SH，最新价：21.85元）买入评级，合理价格为26.40-28.80元。评级理由主要包括：1）来水偏枯拖累业绩，乌白电站注入致装机容量大幅增长；2）毛利率和净利率同比下降，财务费用率大幅提高；3）ROE同比下降，三大现金流大幅增加；4）上半年来水情况偏枯，下半年有望修复；5）乌白电站完成注入，为公司业务发展带来新动能；6）布局和推进新能源和抽水蓄能业务，推进智慧综合能源开发。风险提示：来水不及预期，电价大幅下降，政策变化。

AI点评：长江电力近一个月获得6份券商研报关注，买入2家，增持2家，平均目标价为24.2元，与最新价21.85元相比，高2.35元，目标均价涨幅10.76%。

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(记者 蔡鼎)

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