中邮证券给予新乳业买入评级，行业承压下业绩稳健增长，利润率提升持续兑现

每经AI快讯，中邮证券09月05日发布研报称，给予新乳业（002946.SZ，最新价：15.16元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司单Q2营收在去年同期基数不低的背景下仍实现较好增长，利润增速更优，鲜奶表现继续亮眼，DTC渠道发力带来直销渠道高增长；2）原奶成本回落叠加高毛利低温产品占比提升，公司毛利率持续改善，同时公司净利率继续稳步增长；3）聚焦鲜战略，持续深化鲜奶品类优势。风险提示：宏观经济下行、需求复苏偏弱销售不及预期、DTC渠道拓展不及预期、食品安全风险。

AI点评：新乳业近一个月获得8份券商研报关注，买入5家，增持2家，平均目标价为18.06元，与最新价15.16元相比，高2.89元，目标均价涨幅19.1%。

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(记者 蔡鼎)

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