中邮证券给予中炬高新买入评级，行业压力&内部扰动下，美味鲜营收利润增长稳健

每经AI快讯，中邮证券09月05日发布研报称，给予中炬高新（600872.SH，最新价：35.7元）买入评级。评级理由主要包括：1）不惧内外部因素扰动，核心的美味鲜调味品业务增长稳健，其中毛利率受原料价格回落影响逐季提升；2）上半年餐饮消费场景恢复带动酱油、鸡精鸡粉等产品B端需求回升，而居家消费场景减少导致家庭端食用油呈现双位数降幅；3）偏高毛利率的酱油、鸡精鸡粉占比提高带动Q2毛利率、扣非归母净利率改善；4）短期来看，我们认为公司管理层更迭后稳定的治理环境有望带来更有挑战性的发展目标和整体性的战略规划，预计全年规划增长目标达成概率较高。风险提示：大豆等原料成本上行，C端竞争加剧，餐饮复苏不及预期，食品安全等风险。

AI点评：中炬高新近一个月获得8份券商研报关注，买入5家，增持2家，平均目标价为39.84元，与最新价35.7元相比，高4.14元，目标均价涨幅11.6%。

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(记者 王晓波)

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