中银证券给予兴业银行增持评级，业绩边际改善，资产质量指标向好

每经AI快讯，中银证券09月01日发布研报称，给予兴业银行（601166.SH，最新价：15.94元）增持评级。评级理由主要包括：1）兴业银行上半年业绩表现边际改善，归母净利润与营收降幅收窄。公司2季度息收入仍实现正增长，息差管控较好，绝对息差水平较高，人民币存款成本改善显著。上半年存量风险持续出清，公司资产质量相关指标均改善，表现优异。公司盈利能力和竞争力居于股份行前列，2023年PB仅0.46X，测算股息率7.04%，明显低估；2）盈利和营收降幅边际收窄；3）对公贷款高速增长，或居股份行首位；4）2季度息收入正增，2季度净息差降幅收窄；5）资产质量改善，前瞻指标向好。风险提示：经济下行导致资产质量恶化超预期，金融监管超预期。

AI点评：兴业银行近一个月获得5份券商研报关注，买入2家，增持1家，强烈推荐1家，平均目标价为22.79元，与最新价15.94元相比，高6.85元，目标均价涨幅42.97%。

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(记者 蔡鼎)

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