中银证券给予泸州老窖买入评级，积极进攻，节奏得当，2季度业绩表现亮眼

每经AI快讯，中银证券09月01日发布研报称，给予泸州老窖（000568.SZ，最新价：237.8元）买入评级。评级理由主要包括：1）1H23高档酒占比提升，部分产品提价，中高档酒产品均价升幅较大；2）2Q23公司归母净利率同比降1.3pct至48.4%，但仍维持历史高位水平。毛利率表现亮眼；3）公司高管和销售团队优秀稳定，综合竞争实力稳步提升，全国化进程有序推进。风险提示：普茅、普五价格波动。渠道库存超预期。经济恢复不及预期。

AI点评：泸州老窖近一个月获得16份券商研报关注，买入13家，增持1家，平均目标价为273.29元，与最新价237.8元相比，高35.49元，目标均价涨幅14.92%。

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(记者 王晓波)

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