每经操盘必知（午间版）丨 大消费股集体走强，沪指涨0.23%；湖南：探索现房销售试点，优化长沙市限购限贷政策；深圳启动防台风和防汛一级应急响应，全市实行“五停”

北京时间9月1日11:30，上证指数早盘上涨7.31点，涨幅为0.23%，报收3127.19点，成交额2162.92亿元；深证成指上涨25.72点，涨幅为0.25%，报收10443.93点，成交额2647.07亿元；创业板指下跌4.83点，跌幅为0.23%，报收2097.75点，成交额1203.34亿元；沪深300上涨19.16点，涨幅为0.51%，报收3784.43点，成交额1142.68亿元。 午盘简评： 市场早盘冲高回落，三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额4810亿，较上个交易日缩量480亿。沪深股通因台风今日暂停交易。 大消费股集体走强，零售、食品等方向领涨，人人乐、中央商场、麦趣尔等涨停。这一板块受益于国内经济复苏和消费恢复预期的双重驱动，具有较强的抗风险能力和成长性。另外，近期房地产利好政策密集，也刺激了居家消费的需求。此外，国家发改委近日表示，将进一步扩大消费需求，加快推进消费政策落地。 煤炭、有色等周期股展开反弹，云煤能源、陕西黑猫涨停。这一板块受到供需格局改善和价格上涨的支撑，尤其是煤炭行业，由于环保限产和电力需求增加，导致煤炭价格持续走高。机构表示，能源大通胀背景下，未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。 杭州亚运会概念股盘中异动，杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设涨停。这一板块受到政策利好和市场预期的影响，随着杭州亚运会的临近，相关的基建、旅游、文化等领域将迎来发展机遇。据报道，杭州亚运会将于9月23日在浙江杭州开幕，目前各项筹备工作已经进入最后阶段。 9月1日早盘，主力资金净流入有色金属、食品饮料、煤炭等板块，净流出计算机、通信、医药生物等板块。 个股净流入方面，五粮液、云铝股份、众泰汽车获净流入4.61亿元、4.53亿元、4.14亿元。 净流出方面，工商银行、寒武纪-U、工业富联遭抛售2.26亿元、2.18亿元、2.04亿元。 行业研判： 东兴证券研报认为，8月以来，受煤矿安全事故影响，国内动力煤价震荡，双焦价格大幅上涨。下游对内贸煤维持较强需求，去库存明显。但是随着淡季的逐步临近，后市电厂需求将进一步减弱，叠加运输和供给的不断好转，预计后市煤价反弹力度有限。 东兴证券对煤炭行业给出持有评级，建议关注高股息、低估值、高成长性的优质标的。具体个股方面，推荐中国神华、陕西煤业、山西焦煤、兖矿能源等。 N0.1中国上市公司协会官微消息，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长。 据中国上市公司协会，上市公司不仅年度现金分红屡创新高，季报、半年报分红也日益增多。上半年，公布一季度、半年度现金分红预案的上市公司家数达到170家，较去年同期增加60家，合计现金分红达2063亿元。 点评：上半年我国上市公司营收微增，净利润小幅下滑，显示了我国经济的韧性和潜力。同时，也反映了上市公司的结构优化和质量提升，有近四成的公司实现了营收和净利润的双增长，有近三百家公司实现了扭亏为盈。投资者可关注这些业绩优异的上市公司，以及那些具有成长性和创新能力的上市公司。 N0.2荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。正如此前所说，我们预计出口管制条例不会对ASML2023年财务展望或长期展望产生实质性影响。ASML称：我们的客户也已知悉出口管制条例所带来的限制，即自2024年1月1日起，ASML将基本不会获得向中国客户发运这些设备的出口许可证。(中国日报) 点评：浸润式光刻机是制造高端芯片的关键设备之一，对于提升芯片性能和降低成本有重要作用。荷兰政府对于向中国出口浸润式光刻机的限制将给中国芯片产业带来挑战，也将促使中国加快自主研发和创新。投资者可关注相关芯片产业链的上市公司，以及那些能够提供替代方案或突破技术瓶颈的上市公司。 N0.3据深圳应急管理局消息，根据气象、水文、海洋部门预测，超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆，预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作，坚持人民至上、生命至上，经市委、市政府研究决定，深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”，其中16时起停工、停业、停市，19时起停运，31日下午已开始停课。除抢险人员和民生保障人员外，其他人员切勿随意外出。全市开放全部避险场所供群众避风避险。 点评：这一消息对于深圳市的经济和社会生活有较大的影响，特别是对于交通、旅游、餐饮、零售等行业。深圳市政府采取了一系列的防范措施，以保障人民的生命财产安全。投资者可关注相关受灾行业的上市公司，以及那些能够提供灾后恢复和重建服务的上市公司。 N0.4湖南省人民政府办公厅印发《湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。用好保交楼专项借款，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等因素的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。探索现房销售试点，优化长沙市限购限贷政策。支持新市民、青年人提取住房公积金用于租赁住房，城镇老旧小区居民提取住房公积金用于本人、配偶及双方父母自住住房加装电梯等改造。推进老旧小区改造、城中村改造、农村危房改造和“平急两用”公共基础设施建设，有效清除安全隐患。 点评：这一政策措施体现了湖南省政府对于恢复和扩大消费的重视和支持，特别是对于刚性和改善性住房需求的满足。这将有利于促进房地产市场的稳定和发展，增加居民的消费信心和能力，拉动相关产业的增长。投资者可关注相关房地产开发及配套服务的上市公司，以及那些能够提供新型建筑材料和技术的上市公司。 佛山照明（000541.SZ，股价5.34元，市值72.73亿元）9月1日午间公告，向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复。 智飞生物（300122.SZ，股价43.78元，市值1050.72亿元）9月1日午间公告，全资子公司北京智飞绿竹生物制药研发的23价肺炎球菌多糖疫苗获得药品注册证书。 红墙股份（002809.SZ，股价10.89元，市值22.89亿元）9月1日午间公告，向不特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复。