每经操盘必知（早间版）丨楼市重磅！首套首付二成，存量房贷利率也可申请调整；美股热门科技股多数上涨；热门中概股普跌，小鹏汽车跌超5%

1、8月31日，央行、金融监管总局联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。其中提出：存量首套房贷利率可降低，9月25日起可申请置换贷款、可协商变更合同约定利率水平；对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为不低于30%；

2、北京时间9月1日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.48%，8月累计下跌2.36%；纳指涨0.11%，8月累计下跌2.17%；标普500指数跌0.16%，8月累计下跌1.77%。热门科技股多数上涨，亚马逊涨超2%，英特尔涨近2%，高通涨超1%。越南电动汽车制造商VinFast跌16%，市值跌落至800亿美元。

3、热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.56%，8月累跌10.31%。小鹏汽车跌超5%，满帮跌超4%，蔚来跌超3%，哔哩哔哩、京东跌超2%，微博、富途控股、百度跌超1%，阿里巴巴、理想汽车、腾讯音乐、网易、唯品会小幅下跌。爱奇艺涨超1%，拼多多小幅上涨。

4、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2595，较上一交易日夜盘收盘涨295点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2755元，较周三纽约尾盘涨276点，盘中整体交投于7.3031-7.2686元区间，8月份波动区间为7.1452-7.3497元。

5、WTI 原油期货收涨2.45%，报83.63美元/桶，8月累计上涨2.2%；布伦特原油期货收涨1.16%，报86.86美元/桶，8月累计上涨1.52%。COMEX 12月黄金期货收跌0.36%，报1965.90美元/盎司，8月份累跌2%。

6、欧股主要指数多数下跌，德国DAX30指数涨0.52%，英国富时100指数跌0.33%，法国CAC40指数跌0.65%，欧洲斯托克50指数跌0.21%。

1、日前，《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》正式公布，将进一步推进5G轻量化（RedCap）技术演进、产品研发及产业化，大力推动5G应用规模化发展。RedCap是5G演进的标志性技术，通过对5G带宽和天线进行轻量化设计，大幅降低5G产品复杂度、成本以及功耗，可广泛应用于智慧电力、工业控制、智能可穿戴设备等场景，促进5G与垂直行业融合向纵深、规模化发展。

点评：推动5G RedCap技术演进和应用创新，将对新型基础设施建设、传统产业转型升级、数字经济与实体经济深度融合等方面发挥积极作用。到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。2023年上半年，RedCap技术与产品逐步成熟，四家运营商以及设备厂商正加速开展相关技术测试验证，模组厂商也集中发布多款5GRedcap产品，预计2024年将迎来RedCap的正式商用。概念股包括移远通信，广和通等。

2、据CounterpointResearch最新报告，中国2023年第二季度智能手表出货量同比增长5%，华为以39%市场份额占据最畅销品牌位置。Counterpoint分析称，2023年第二季度华为实现了58%的同比增长，刷新了自2020年以来单季出货量最高纪录。报告显示，华为新推出的Watch4和Watch4Pro等系列机型受到消费者的欢迎，同时Watch GT3系列等老产品仍销售良好。

点评：智能手表既满足传统手表的的配饰属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，而体积小巧方便佩戴、紧贴人体皮肤等特点使其能对人体健康状况进行监控，应用场景具备不可替代性。相比于智能手机，智能手表等可穿戴硬件利润率更高，目前包括苹果、华为的智能手表总出货量均已经突破千万台。但对比智能手机庞大存量市场，未来智能手表增量空间依然可观。据估算，2026年，中国成人智能手表市场规模将达到272亿元。概念股包括恒玄科技，硕贝德等。

3、近日，为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，国家发展改革委、住房城乡建设部等10部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》。方案提出，到2025年，通过实施绿色低碳先进技术示范工程，一批示范项目落地实施，一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用，若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善，为重点领域降碳探索有效路径。

点评：目前我国既有建筑约600亿平方米，仅4%的建筑采用了先进的能效改进措施，节能达标率均不足10%，建筑节能市场潜力巨大；国内年新增建筑面积约20亿平方米，其中新增公共建筑约4亿平方米。据此估算，公共建筑年节能潜力超过1800亿千瓦时，按平均0.6元/kWh计算，年预计可节约电费1080亿元以上，由此可见我国建筑节能市场潜力巨大。概念股包括长青科技，森鹰窗业等。

爱玛科技（603529）8月31日晚间发布公告称，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份用于公司股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元（含本数），不超过人民币4亿元（含本数）本次回购股份的价格不超过人民币47.32元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月

大悦城（000031）8月31日晚间发布公告称，为盘活存量资产，大悦城控股集团股份有限公司控股子公司西单大悦城有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司100%股权及相关债权。本次交易挂牌底价约为42.56亿元，其中，股权挂牌底价约为34.49亿元，债权挂牌底价为8.07亿元。

中马传动(603767)：公司披露股票交易异动公告，公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽车减速器占公司营业收入比例极小，盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。公司近期关注到有媒体将公司列为机器人概念股，经公司自查，公司生产不涉及机器人概念，近五年来，公司投入一千余万购入机器人用于自动化生产线改造，公司产品没有应用于机器人。
 
庚星股份（600753）：公司发布股票交易风险提示公告，2023年上半年，公司新能源充电业务尚未产生收入。公司2023年半年度业绩亏损1,974.12万元，扣除非经常性损益后，公司2023年半年度业绩亏损1,963.57万元。若未来公司新能源业务发展不及预期，则短期内存在营业收入大幅下滑的可能。

万科A（SZ000002）：8月31日，万科董事会主席郁亮在回答记者关于房地产市场形势的提问时表示，整体市场目前处在胶着状态，因为低迷已经持续了一段时间，市场情绪受到了一定影响，因此容易做出过度反应。对于现阶段的市场，郁亮认为显然超跌了。他表示，当前政策已在发力，希望已出台的政策尽快落地实施，推动市场恢复到健康合理的水平。

长鸿高科(605008)：公司拟以现金购买广西长科新材料有限公司100%股权。截至目前，交易标的资产的审计和评估工作尚未完成。本次交易前，上市公司主营业务为苯乙烯类热塑性弹性体、可降解塑料产品及其副产品的研发、生产和销售。广西长科主营业务为合成树脂及塑料产品生产和销售。与上市公司的主营业务处于同一产业链，具备产业链协同效应。
 
柯力传感(603662)：公司拟使用自有资金投资福州华虹智能科技股份有限公司。标的公司属于矿井物探领域的工业物联网企业，对标的公司的投资，是公司面向矿井物探领域的布局和拓展，有利于公司拓展工业物联网应用场景，提升公司收入和利润。
 
景旺电子(603228)：公司决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额不超过7亿元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。

海思科(002653)：公司三级全资子公司海思科控股集团拟以自有资金共计228.11万美元收购海思科药业控股集团持有的新加坡药业100%股权。

科沃斯(603486)：公司控股股东创领投资提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1亿元，不超过1.5亿元。