中邮证券给予迎驾贡酒买入评级，洞藏系列表现优秀，Q2业绩超预期

每经AI快讯，中邮证券08月24日发布研报称，给予迎驾贡酒（603198.SH，最新价：73.29元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司Q2营收受洞藏系列带动提速，结构上呈现较好的升级趋势；2）毛利率端，高端产品占比提升带动毛利率改善。费用端，公司上半年销售、管理费用率有回落，但预计销售端费用投放节奏拉平全年看维持平稳；3）展望后续，公司持续在产品、品牌、渠道上有发力，结构升级势头不减。风险提示：经济复苏不及预期的风险；食品安全的风险；行业竞争加剧的风险；产品结构升级不及预期的风险。

AI点评：迎驾贡酒近一个月获得18份券商研报关注，买入13家，增持3家，平均目标价为79.39元，与最新价73.29元相比，高6.1元，目标均价涨幅8.32%。

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(记者 蔡鼎)

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