​华泰证券：二季度传媒板块基金重仓持仓比例回升 游戏成为最显著加配赛道

每经AI快讯，​华泰证券研报表示，今年二季度传媒板块基金重仓持仓比例为1.67%，回升至接近2020年四季度的水平。但相较市值占比而言，传媒板块仍维持低配。细分子板块来看，游戏成为最显著加配赛道，AI落地预期叠加供给端政策优化带动的基本面景气回暖。建议继续关注：游戏板块低估值白马重磅产品上线带来的贡献，及AI应用落地成效；顺周期的营销、互联网龙头景气复苏；暑期档票房表现亮眼，关注龙头影视院线公司。