每经记者 杨建 每经编辑 彭水萍
NO.1 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%，科技股多数下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%。贵金属、航空板块跌幅居前，基建股涨幅居前，卡特彼勒涨超8%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。哔哩哔哩跌超6%，蔚来、腾讯音乐、小鹏汽车跌超4%，京东跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽车涨超3%创历史最高。
NO.2 8月1日，中国央行、外汇管理局召开2023年下半年工作会议。落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。
NO.3 惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”，展望为稳定。惠誉称，美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。美国财政部长珍妮特·耶伦发表声明称，“我强烈反对惠誉评级公司的决定。惠誉评级今天宣布的改变是武断的，是基于过时的数据。”
NO.4 国际油价小幅上涨，美油9月合约涨0.45%，报82.17美元/桶。布油10月合约涨0.4%，报85.77美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.37%报1981.6美元/盎司，COMEX白银期货跌2.17%报24.43美元/盎司。
NO.5 欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.26%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌1.2%，欧洲斯托克50指数跌1.4%。
NO.1 工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅、国务院国资委办公厅、市场监管总局办公厅开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。装备制造行业为国民经济提供生产技术装备，系现代制造业的核心组成部分。
点评：高端装备制造业已列为国家战略性新兴产业，作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能装备产业对于加快制造业转型升级，促进工业智能化，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，加快我国由工业大国向工业强国转变的进程具有十分重要的意义。近年来，国内智能设备制造的市场规模呈现增长趋势，2016年至2022年，我国智能设备制造市场规模由1421亿元上升至近2032亿元。概念股包括东土科技，恒为科技，华中数控等。
NO.2 据报道，近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个常压室温超导体，关于该研究的真假目前还未有定论，现在又有一家美国公司也宣称发现了室温超导体，并且已经获得相关专利。位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称，该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利，这可能意味着该材料将进入生产阶段。Taj Quantum公司的首席执行官Paul Lilly表示：“我们很高兴地宣布，终于获得了室温II型超导体专利。”
点评：如果可以在室温常压下实现超导，将引发新工业革命，其潜在应用包括：更高效的电力输送：超导材料可以在电阻极低的条件下传输电流，这意味着它们可以用来构建更加高效的输电线路。更节能的电子设备：超导材料可以用来制造更加节能的电子设备，这是因为它们可以在极低的能量消耗下运行。更高速的计算机：超导材料可以用来制造更加快速的计算机，这是因为它们可以在更高的频率下运行，等等。概念股包括安泰科技，阿石创，道氏技术等。
NO.3 据媒体报道，为应对ChatGPT生成式人工智能迅速发展带来的对高带宽内存（HBM）的需求，三星电子、SK海力士计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。随着各路资本持续加注人工智能，HBM供不应求，包括英伟达、AMD、微软和亚马逊等全球科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。集邦咨询预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。
点评：为顺应AI加速器芯片需求演进，AI芯片公司正积极开拓新的HBM供应商。从第四季度开始，三星将向英伟达供应HBM3，目前后者的HBM由SK海力士独供；三星、美光等巨头纷纷扩产HBM、开发更高性能的产品。根据集邦咨询调查显示，2023年高带宽内存（HBM）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。各厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流，HBM市场火热也让封装、材料、设备等环节受益。概念股包括雅克科技，华海诚科，香农芯创等。
雅化集团（002497）：8月1日晚，国内氢氧化锂头部厂商雅化集团公告宣布，其与特斯拉约定对2020年双方达成的电池级氢氧化锂供货协议进行修订、延长，合同履行期限将由2025年延长至2030年底。根据约定，雅化集团将在2023-2030年合计向特斯拉供应20.7万吨-30.1万吨。而根据电池级氢氧化锂最近一周均价计算，这笔长单预估价值高达561亿元-817亿元。
江淮汽车（600418）：8月1日，天风国际证券分析师郭明錤发文称，华为与江淮汽车正合作开发售价约100万元的问界MPV，预计在2024年二季度量产，销量目标为发售一年后达到约5万辆。对此记者向江淮汽车方面进行了核实。江汽集团相关工作人员回复称：“我们没有接到相关通知。”而江淮汽车证券部相关工作人员则回应称：“不知道这个事。”
科大讯飞（002230）：有媒体报道称，讯飞星火APP于8月1日在苹果应用商店下架。此前，该APP于6月29日在各大手机应用商店上架。当日下午，记者获悉，讯飞开放平台官网微信的人工客服表示，讯飞星火APP确实已暂时下架（在苹果应用商店），下架原因运营部门还未答复，但后续应该还会上架，具体上架时间待定。用户可通过网页端访问星火。同日，科大讯飞在互动平台表示，8月15日，星火大模型重大版本升级将升级代码能力、开放多模态能力、知识问答等方面能力还会持续迭代提升。
四维图新(002405)：公司第一大股东中国四维与北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）签署股份转让协议，约定中国四维将所持四维图新1.48亿股股份转让给屹唐新程（占目前公司总股本的6.22%），转让价格14.08元/股，合计20.82亿元。此次权益变动后，中国四维将持有公司1.99%股份，屹唐新程将持有公司6.22%股份，成为公司第一大股东。公司仍然无控股股东、无实控人。
广安爱众(600979)：公司拟以挂牌底价1.55亿元，参与竞买西藏联合公开挂牌转让的白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权。此次交易将为公司未来在西北地区拓展光伏、储能及售电等综合能源业务奠定基础。
北新路桥(002307)：公司拟向特定对象发行股票募资不超17亿元，用于宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）及补充流动资金。公司控股股东建工集团拟以现金认购此次发行股票，认购金额不低于2000万元且不超过8000万元。
万马股份(002276)：子公司万马高分子集团与中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石化化工销售有限公司华东分公司三方签署《战略合作意向书》，各方将进行战略合作，共同推动110kV及以上超高压电缆料的开发和应用。
高德红外(002414)：公司近日与客户签订了某型号完整装备系统总体产品及某型号红外热像仪订货合同，合同金额为2.75亿元，占公司2022年经审计营业收入的10.87%。
世名科技(300522)：公司与中贝通信签订战略合作协议。在保证供货生产期的前提条件下，双方合作的新能源项目将优先采购中贝通信电芯、电池包和储能系统产品。
欣锐科技(300745)：公司近日收到某知名汽车整车企业的定点通知，公司将为该客户新能源车型开发并供应CDU车载电源产品。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约为15.35亿元。
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