每日经济新闻

    行业风向标丨算力规模已达1.8万亿,AI应用将加速算力扩张

    每日经济新闻 2023-07-24 13:02

    每经记者 刘明涛    每经编辑 肖芮冬    

    Inspire2023大会上,微软针对Copilot 365,对E3、E5、Business Standard、Business Premium类型的用户定价30美元/月的额外费用,可以自愿订阅,而这些类用户原来的月度预算在12.5美元~57美元,ARPU量级增长较大,反应微软在AI+应用上的领先地位,订阅费用的创收是很好的变现手段;反哺算力需要的持续且高强度投入。

    在今年一季度财报中,微软已经明确表示2023年资本开支有显著的环比增长,主要驱动为Azure的AI基础设施;AWS资本开支在300亿~330亿元,但将继续建设AI能力;亚马逊物流网络的投入将减少,将持续投入到AWS生成式AI需求;谷歌也明确二季度以后的服务器和数据中心建设将持续提升。

    7月17日,在工信部发布会上,工信部副部长张云明介绍,随着数字经济时代全面开启,算力已经像水、电一样,渗透到生产生活的各个领域,正以一种新的生产力形式,为各行各业的数字化转型注入新动能,成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力不仅成为传统产业转型升级的重要支点,也催生了一批新的经济增长点。根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元,将带动3~4元的GDP经济增长。

    据了解,《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划》等多项政策文件先后出台,为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。近期,工信部在行业内开展了深入广泛的调研,并计划结合算力行业最新发展情况,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,围绕算力发展需要,增强自主创新能力,推进计算架构、计算方式和算法创新,加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发;围绕算力相关软硬件生态体系建设,加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同,提升产业基础高级化水平,推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。加速推进网络设施与算力设施配套部署,加强算力网络监测。

    兴业证券分析指出,AI催化持续,应用爆发后推理需求有望高增。下游海外云厂商大客户加单,算力需求持续紧缺,海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,规模效应持续改善公司盈利能力,叠加高速率产品收入占比提升,盈利能力持续提升,业绩确定性强,长期趋势持续向好。

    点评:GPT系列中,GPT3是由1750亿参数组成的语言模型,而GPT4的参数更是达万亿级别。国内目前公布的大模型参数规模也普遍在百亿至千亿级别。如此庞大的参数规模,对于芯片提供商、云服务厂商以及服务器厂商都产生了新需求。

    这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

    1、云赛智联

    公司定位于智慧城市解决方案提供商,却有别于传统智慧城市集成商,业务覆盖数据要素产业链多个环节,兼具国资背景和市场化基因,并且在AIGC时代有望受益于与微软的紧密合作。公司2022年项目实施进度和业绩释放受到疫情拖累,从合同负债、合同履约成本以及中标数据来看,2023年业绩有望同比改善。

    ——西部证券

    2、浪潮信息

    浪潮信息独创了服务器研发生产的JDM模式,与下游互联网巨头公司展开联合开发,提高了生产制造效率以及大客户的信任度,目前客户囊括BAT及字节跳动等头部厂商。公司超前布局AI服务器及液冷服务器的研发制造,与主要芯片供应商建立紧密合作关系,整机性能出众,从而在相关需求爆发时公司能率先受益,未来发展有望超预期。

    ——国泰君安

    3、超讯通信

    2022年,公司深度参与国家“东数西算”项目建设,与兰州新区大数据产业园业主达成战略合作伙伴关系,双方将围绕兰州新区大数据产业园(三期)项目开发、建设,产业园(一、二、三期)运维服务开展项目合作;同时成功与中国五治集团、上海电信、奥飞数据开展IDC业务合作。此外,公司投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目,建成后预计实现3960个IDC机柜,加快推进公司在数据中心业务领域的产业布局。

    ——东北证券

    4、沪电股份

    沪电股份从事PCB制造,深耕通讯与汽车市场,拥有思科、华为、中兴、诺基亚、大陆、博世等优质客户。公司持续在高多层、HDI投入研发,积累Know-how,领先优势稳固。上半年受通用数据中心需求影响业绩承压,随着通用产品库存去化接近尾声和算力需求拉动,业绩拐点即将到来。

    ——兴业证券

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N1369014355

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