每经记者 杨建 每经编辑 彭水萍
NO.1 国务院总理7日在京会见美国财政部长耶伦。总理表示，希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行，推动中美关系早日重回正轨。加强合作是中美两国的现实需求和正确选择。双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。
NO.2 7月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。6月外汇储备规模为年内第二高值，仅低于4月的32047.66亿美元。另外，央行已连续8个月增持黄金，6月黄金储备录得6795万盎司。外汇局表示，6月，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济回升向好态势明显，高质量发展稳步推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。
NO.3 7月7日，央行、国家金融监管总局、证监会共同宣布，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务集中整改转入常态化监管。针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚没71.23亿元；同日，腾讯旗下财付通也收到央行罚单，总金额接近30亿元。央行罚单显示，财付通支付科技有限公司被警告，时任财付通支付科技有限公司反洗钱与风险控制部负责人吴某等四人也收到央行罚单。
NO.4 7月7日，央行制定发布《中央银行存款账户管理办法》。《办法》注重加强关键环节风险管控，规范代理结算和账户安全管理要求，有利于降低央行存款账户资金结算风险，保障业务连续性。《办法》明确，对境内外不同类型机构、内外资机构一视同仁，提供公正、平等的账户服务。《办法》要求，开户机构应当严格按照有关法律法规和本办法规定办理中央银行存款账户业务，不得伪造、变造相关法律文书或者证明材料骗取开户；不得将账户出租、出借给其他单位或者组织；不得对存款账户进行透支等。
NO.1 2023年世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办，有二十余款机器人共同亮相，其中包括：有达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。具身智能是AI进入物理世界进行交互的载体。机器人与人工智能的交集，被称为智能机器人，智能机器人可以与外界交互，根据自身对外界的感知，决定完成任务的方式。近年来随着硬件和软件算力的不断提升，各大公司相继推出AI大模型算法，包括OpenAI的GPT-4、谷歌的RT-1、PaLM-E等，有望解决机器人的通用性问题，具身智能迎来快速发展。
点评：特斯拉Optimus软硬件不断迭代升级，核心为优化成本和效率。特斯拉人形机器人Optimus采用电机驱动，身体拥有28个执行器。人形机器人发展给国内供应链带来机遇的预期在于特斯拉Optimus未来价格不超过2万美元的产品定价，特斯拉降本诉求和终局C段定位意味着持续的降本诉求，国内供应链可以满足特斯拉的降本诉求。概念股包括汉宇集团，昊志机电，步科股份等。
NO.2 在2023世界人工智能大会上，华为发布盘古大模型，此外还发布了盘古科学计算大模型，在科学计算大模型上包括药物分子大模型、盘古气象大模型和海浪大模型，和科学家共同合作，取得不错成果。日前华为已经申请了“盘古 Chat”商标，7月召开的开发者大会上，盘古大模型将迎来重大升级。自OpenAI去年11月发布ChatGPT以来，人工智能引发全球极大地关注，科技巨头纷纷布局AI大模型。从微软到谷歌，从华为到阿里巴巴、百度，大模型已经成为AI时代绕不开的焦点领域。人工智能时代，AI大模型已经成为兵家必争之地，华为无疑成为国内大模型的积极推动者。
点评：ChatGPT正式发布并快速迭代至ChatGPT 4.0版本。这已经成为现象级产品。ChatGPT彻底引燃了AIGC大战，国内科技巨头纷纷入局，从百度大模型，到360的智脑，还有阿里巴巴的通义千问，都彰显了国内AI研究能力。MIT科技评论认为，AIGC是2022年十大突破性技术之一，甚至将其视为近年来AI最有前景的发展。AIGC市场规模有望迎来爆发式增长，2030年市场规模有望赶超万亿水平。概念股包括润和软件，拓尔思，拓维信息等。
NO.3 近一段时间，全国遭遇了罕见的高温天气。7月7日中央气象台继续发布高温橙色预警，华北中东部、黄淮、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，河北、北京、浙江东部和南部等地高温将达37～39℃，河南部分地区出现了40度高温。厄尔尼诺是一种自然气候现象，主要是由于太平洋中部和东部海洋表面变暖，并对全球天气造成一系列影响。厄尔尼诺通常会持续9-12个月，厄尔尼诺将导致全国出现高温天气，并影响局部地区的降水，对电力需求造成一定影响。
点评：预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。近期南方五省区电网最高负荷已接近历史峰值，供电压力陡增，而广东省正在通过需求侧响应以及外地电力调度的方式保供省内用电。厄尔尼诺导致夏季高温对电网以及虚拟电厂提出更高的要求。概念股包括迦南智能，安科瑞，国能日新等。
鸿博股份（002229）：近期鸿博股份发布2023年限制性股票激励计划。这次激励计划主要面向子公司英博数科，其中鸿博股份副总经理、英博数科总经理周韡韡获授100万股。这已经是周韡韡第二次拿到股权激励。去年12月，鸿博股份发布2022年第二期限制性股票激励计划，周韡韡获授85万股。今年以来，鸿博股份踩中AI风口，上半年股价涨幅达到427.52%，市场目光也聚焦在英博数科这家和英伟达有紧密联系的子公司身上。而能和巨头英伟达搭上线，曾担任36氪高级副总裁的周韡韡扮演了关键角色。
瑞可达（688800）：公司于近日与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签订《投资协议》，公司同意受让飞泰电子100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通过司法拍卖途径获取扬泰电子的资产，成功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生产设备，以建成高性能电池集成母排模组、柔性线路、新能源高压线缆的研发及生产基地。项目一期计划投资10亿元，计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。
工业富联（601138）：7月7日晚，工业富联公告，公司当日完成了董事会、监事会换届选举，郑弘孟、李军旗、刘俊杰、丁肇邦当选非独立董事，李昕、李丹、廖翠萍当选独立董事，新一届董事会选举郑弘孟为董事长，并聘请郑弘孟为总经理，这就意味着该公司原董事长李军旗将不再担任工业富联董事长。
粤电力A（000539）：公司发布公告，预计上半年净利润8亿元-9.5亿元，去年同期亏损13.72亿元，同比扭亏为盈。公司发电量和上网电量稳步提高，发电收入明显增长。火电业务受益于燃料价格下降，盈利能力有所恢复，新能源业务保持稳定收益。Q1净利8842.95万元，据此计算，Q2净利预计7.12亿元-8.62亿元，环比增长705%-874%。
中航光电（002179）：公司发布公告，拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目，项目旨在重点提升微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等产品研发及生产能力。
亚太股份（002284）：公司发布公告，预计2023年半年度归母净利6500万元-7300万元，同比增长102.53%-127.45%。受益于国内经济向好及海外市场需求提升，公司紧抓市场机遇，持续优化产品结构，产品销量实现较好增长，同时公司持续推动内部降本增效、工艺优化等工作，有效提升制造能力，降低单位成本，产品毛利率同比提升，推动公司业绩稳步增长。
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