每经编辑 杨建
NO.1 北京时间7月1日凌晨，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.23%，上半年累涨15.91%，创自2019年以来最佳上半年表现；道指涨0.84%，上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%，创最佳上半年表现。英伟达涨3.63%，上半年累涨约190%；Meta涨近2%，上半年涨超138%；特斯拉涨1.66%，上半年累涨超112%；苹果涨超2%，上半年累涨近50%，股价续创新高，收盘市值达到3万亿美元；奈飞涨2.86%，上半年累涨约50%；微软涨1.64%，上半年累涨超42%；谷歌小幅上涨，上半年累涨超35%。
NO.2 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.01%，上周累涨1.68%，二季度累跌10.10%。小鹏汽车涨超13%，爱奇艺、蔚来涨超3%，理想汽车涨超2%，百度、哔哩哔哩、唯品会涨超1%，拼多多、京东、富途控股、满帮小幅上涨。网易跌超1%，微博、阿里巴巴小幅下跌。
NO.3 国际原油期货结算价收涨。WTI 8月原油期货收涨0.78美元，涨幅1.12%，报70.64美元/桶；WTI原油期货指数6月份累涨3.8%，第二季度累跌6.7%，上半年累跌约12%。布伦特8月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.75%，报74.9美元/桶；布伦特原油期货指数6月份累涨3.2%，第二季度累跌近6%，上半年累跌近13%。
NO.4 美国5月核心PCE物价指数同比上升4.6%，预期4.7%，前值4.7%。美国5月核心PCE物价指数环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.4%。
NO.5 欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.26%，上周累涨2.01%；法国CAC40指数涨1.31%，上周累涨3.42%；英国富时100指数涨0.84%，上周累涨0.98%。
NO.1 根据《国务院2023年度立法工作计划》，前期国家互联网信息办公室此前起草的《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》将提请全国人大常委会审议，业内预期有望近期出台。同时，欧洲议会近日高票通过《人工智能法案》（AI Act）谈判授权草案。6月20日，首批境内深度合成服务算法备案清单也已经出炉，百度、阿里巴巴、腾讯等26家公司、共计41个算法榜上有名。
点评：数据要素越来越成为国家战略要素，各国也希望通过立法确立管辖权，抢占人工智能话语权。同时，ChatGPT等人工智能技术的迭代更新，让社会看见了强人工智能发展的新希望。新技术的发展势必会带来新的社会问题与社会矛盾，需要规范介入调整。伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。概念股包括拓尔思，新华网，美亚柏科等。
NO.2 据媒体报道，6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新法规，ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型号的出口需申请许可证，新法规将于9月1日生效。本次出口管制内容未超出3月ASML官网声明，出口管制只针对“最先进的光刻机设备”，1980Di及以下型号未受限制，通过多重曝光，1980Di仍能满足成熟制程需求。
点评：欧美希望通过对中国先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。半导体自主可控重要性持续凸显，今年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。概念股包括晶瑞电材，北方华创，拓荆科技等。
NO.3 7月1日起，成都市首批出租车开通数字人民币小微商户业务。据成都市地方金融监管局介绍，这不仅是成都市在推广数字人民币场景领域的重大突破，也是全国数字人民币场景拓展的创新之举。另外，深圳市市场监管局、人民银行深圳市中心支行等单位近日启动预付式经营领域应用数字人民币试点，意图破解预付式经营难题。在生态体系上，数字人民币用户-商户”双边网络快速扩张、部分试点地区用户钱包数/受理商户数环比增速达双位数。
点评：随着数字人民币在大型平台企业生态中的渗透率进一步提升，如微信小程序/视频号已支持数字人民币交易。落地场景上，数字人民币从日常C2B支付已延伸至企业资金流转、政务及民生服务等领域，且在跨境支付、智能合约方面亦有一定的突破和创新。未来三年或是数字人民币快速发展期，相关基础设施服务商有望率先受益。概念股包括中科江南，科蓝软件，天喻信息等。
比亚迪（002594）：7月2日公告，6月新能源汽车销量253,046辆，去年同期销量134,036辆；全年累计销量同比增长95.78%。另外，比亚迪在公告中提到，6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh，2023年累计装机总量约为60.250GWh。
中国重汽（000951）：公司7月2日晚间发布的2023年上半年业绩预告显示，公司预计2023年上半年实现归母净利润4.65亿元至5.29亿元，同比增长45%至65%；实现扣非净利润4.37亿元至4.97亿元，同比增长45%至65%。对于业绩变动原因，中国重汽给出的解释为：报告期内，受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，行业复苏。
中通客车（000957）：7月2日晚间发布业绩预告，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4000万元~5200万元，同比增长82%~137%；基本每股收益0.0675元至0.0877元、比上年同期上升82%至137%。业绩变动主要原因是，公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大；同时严控费用支出，实施降本增效措施，致公司2023年上半年经营业绩好转。
TCL中环（002129）：7月2日晚间发布公告称，TCL中环新能源科技股份有限公司于2023年7月2日收到公司控股股东TCL科技集团股份有限公司通知，TCL科技基于对新能源光伏和半导体材料产业的机遇判断和业务战略，以及对TCL中环竞争优势的信心，于2023年6月29日至2023年6月30日通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份约546万股，增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。
捷佳伟创（300724）：7月2日晚间发布公告称，本次发行募集资金总额不超过人民币9.61亿元（含9.61亿元）；本次可转债的期限为自发行之日起六年；募集资金扣除发行费用后，用于以下项目的投资：钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目，预计需投入金额约6.86亿元；补充流动资金项目，预计需投入金额约2.75亿元。
弘信电子（300657）：7月2日晚间发布公告称，持有公司股份约2930万股（占公司总股本比例为6%）的股东海翼投资计划通过大宗交易、集中竞价的方式减持公司股份，减持期间为公司发布减持计划公告之日起的3个交易日后的6个月内。预计所减持数量合计不超过约1465万股，即不超过公司总股本的3%。
苏州固锝（002079）：7月2日晚间发布公告称，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币约11.22亿元；募集资金扣除发行费用后，用于以下项目的投资：苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目，预计需投入金额约3.51亿元；马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目，预计需投入金额7625.24万元；小信号产品封装与测试项目，预计需投入金额1.1亿元；固锝（苏州）创新研究院项目，预计需投入金额2.5亿元；补充流动资金项目，预计需投入金额3.35亿元。
爱朋医疗（300753）：7月2日晚间发布公告称，持有公司股份约4313万股（占公司总股本比例为34.22%）的公司控股股东、实际控制人王凝宇先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式，或者自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份，减持总数不超过约386万股（占公司总股本比例为3.06%）。
仟源医药（300254）：7月2日晚间发布公告称，为了盘活资产，公司之前审议通过了与山西双雁药业有限公司签署《资产出售框架协议》。目前出售资产的相关准备工作已完成，公司以人民币约1.09亿元转让位于大同市经济技术开发区恒安街1378号及位于大同市经济技术开发区第二医药园区的土地使用权、房产及其他地上建筑物/附着物、在建工程，部分生产设备，一批双雁药业认可及需要的药品上市许可。
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