天风证券给予江波龙买入评级，拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil，有望带动技术联合+市场开拓+业绩增厚三重共振

每经AI快讯，天风证券06月16日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：109.18元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件：公司拟购买SMARTBrazil及其子公司SMARTModula的81%股权；2）点评：SMARTBrazil深耕存储制造领域20年，收购后配合江波龙强大固件能力，有望进一步提升市场占比；3）行业端：坚定看好存储大周期级别行情，从终端产品向上游传导，此外SMARTBrazil净利率水平高于公司，有望在下行周期拉高公司整体盈利能力；4）地缘政治端：海外大厂逐步退出利基市场，美光事件加速国产替代，江波龙是目前国内美光的优质平替公司；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee价值不断彰显，叠加SMARTModular冲刺巴西市场；6）AI有望带动服务器和企业级SSD的需求较普通服务器3倍以上提升，公司原有产品有望与SMARTModular相关产品共同发力拓展市场；7）ChatGPT落地不及预期。风险提示：收购交易失败，销售区域集中，劳动力成本上升，疫情加重，研发技术人员流失，周期复苏、信创及ChatGPT落地不及预期。

AI点评：江波龙近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为131.88元，与最新价109.18元相比，高22.7元，目标均价涨幅20.79%。

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(记者 蔡鼎)

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