每日经济新闻

    阿里“开大”腾讯跟随 云厂商价格战一触即发,下一个接招者是谁?

    每日经济新闻 2023-05-18 12:54

    ◎时隔三年再打价格战,阿里云起头,或有做大业绩谋求上市的意图,不过,各厂商接招,也未必全是被迫。

    每经记者 杨卉    每经编辑 陈俊杰    

    厂商不打价格战已有几年,世界电信日(5月17日)前夜,腾讯云宣布多款核心云产品降价,部分产品线最高降幅达40%;此后不久,移动云也在官微宣布了降价,最高降幅达60%。加上此前发布有史以来最大降幅的阿里云,国内云市场释放出“价格战”的信号。

    在业内看来,阿里云逆势降价,很容易让人联想起特斯拉曾经的做法——对其他在某个细分市场缺乏核心竞争力,或在自主研发和成本控制方面有较大短板的云企业来说,很可能会造成短期财务压力。不过仅从目前降价的产品和范围来看,影响还在可承受范围内。

    时隔三年再打价格战,阿里云起头,或有做大业绩谋求上市的意图,不过,各厂商接招,也未必全是被迫。国云建设堪堪一年,天翼云已经超过腾讯云挤入国内云市场前三,今年还放话要将营收做到千亿元,而还来不及感叹国云威力的其它云厂商,就被卷入了以AGI(人工智能)为代表的新一代科技革命。加速上线大模型,提高上云智能性;在云业务底层架构中植入AI硬件基础,成了当前各大巨头争相竞赛的红海市场。

    不过,有自研技术优势和市场优势的厂商未必会被这轮降价波及。一场“击鼓传花”后,下一个登台唱戏的是谁,还有待分说。

    最高降幅超60%,中小企业是“降价潮”受益方

    云计算厂商不打价格战有几年了。这一次,最先“开枪”的是国内份额排名第一,且有多次降价“历史记录”的阿里云。

    4月底,阿里云官宣了史上最大规模降价,其中弹性计算7代实例和倚天实例降价最高20%;存储OSS深度冷归档相比此前最低档价格低50%;网络负载均衡SLB和NAT网关降价15%;数据库RDS倚天版降价最高40%;视频云和CDN降价最高20%。

    5月16日,据阿里云官微消息,自上月宣布降价和核心云产品免费试用以来,已有超过100万人次访问阿里云官网的免费试用。阿里云开发者业务负责人孟晋宇透露,未来还将进一步扩大免费试用范围。

    有了吹号的人,市场焦急地等待更多参与者。

    响应厂商很快抵达了战场。5月16日晚,腾讯云作为曾经的三巨头之一率先动作,移动云则作为首个跟进降价的运营商出战。华为云和新晋巨头天翼云(中国电信)暂未动作。

    阿里云最高降价50%,后续出手的两家厂商,让利诚意如何?

    移动云整体降价幅度更大,但降价的受众客群也缩至中小企业。其中,硬件将对通用入门型云主机降价60%;通用网络优化型云主机降价60%。数据安全方面,云安全中心降价50%;云硬盘备份降价50%。

    再看腾讯云,此次降价产品包括三大类:云网络、数据库、云安全。云服务器方面针对部分区域云服务器实例特惠时长进一步加大折扣力度,价格降幅为40%。云网络将负载均衡CLB的LCU费降价18%,标准型NAT网关降价15%。

    图片来源:每经记者 杨卉 摄

    数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品下降25%。云安全没有具体降幅,云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费开放资产管理和一键体检能力。

    从三家降幅来看,主机、服务器等硬件是各家的降价“主力产品”;相比之下,网关和数据的降价幅度要更小。值得强调的是,中小企业客户是截至目前降价潮中的较大受益方。

    不过,5月17日下午,中国移动方面回复《每日经济新闻》记者称,本次移动云优惠是有时效的,活动领券时间为5月17日-5月30日,优惠券有效期为90天。

    但记者注意到,除了试用产品的有效期为1-3个月外,大部分直降产品都是包年价格,就算活动有时效,购买企业也起码可以用上一年或更久。

    图源:中国移动

    IDC中国研究经理崔婷婷总结指出,从目前的信息来看,降价是多维度的,不同产品线和不同时间段具体情况有较大区别。除了产品价格外,咨询、建设和运维服务同样是重要的成本支出。另外,公有云大客户本身有一定议价权,因此降价行为折射到具体市场落地中,还是要具体情况具体分析。

    阿里云降价或为给分拆上市“绣花” 云厂商们会否接招?

    用性价比吸引中小企业,对天翼云及其重点客户国央企业的回避意味有点明显。

    阿里云降价的第二天,《每日经济新闻》记者试图从一名中国电信云业务工作人员处了解更多信息,根据该员工透露,各厂商云业务的价格战已经停了2、3年的时间,大家都在尝试去标签化。至于此次为何会再次开启价格战,上述人士认为,或许是近期企业上云需求较为旺盛,不论是国企还是私企,大家也都十分关注性价比。谈及天翼云是否会跟进降价,该人士称:“可能会有折扣,但我们也有底线的。”

    不过,不少业内人士并不认为需求是导致这次降价的唯一原因。在深度科技研究院院长张孝荣看来,价格战再现原因有三:一是云计算市场增长低迷,竞争加剧,加上行业长期缺乏创新,产品与服务同质化,市场竞争红海化,价格成了唯一的武器。

    二是市场不振。“最近两年,头部云计算厂商的市场份额遭遇蚕食,政企市场开拓不力,不得不祭出价格战的法宝以做反击。”

    至于其三,则是头部厂商所在企业集团计划分拆,云计算业务具备上市条件;为提升IPO估值,需尽快提升业绩,以价格换地盘。

    这一说法也得到了独立国际策略研究员陈佳的支持。在他看来,阿里战略架构重组调整后的第一个市场大招放在了独立后的云业务价格战上,反映出其对自身云业务的市场优势和成本控制力有很强的信心。“一旦阿里云实现了市场份额的进一步巩固,就能为未来独立上市奠定大局。从这一角度来说,阿里云有比华为云,腾讯云更为强烈的市场变革意愿。”

    此外,崔婷婷还指出,随着公有云IaaS资源池的不断扩大、PaaS和SaaS产品的研发不断投入以及客户群体云消费能力的不断加强,头部云厂商在价格上确实有了更多腾挪的空间。

    有趣的是,在国内云业务市场日益内卷,头部厂商位次风云变幻的当下,阿里云的做法,让陈佳想起了前期同样逆势降价,引爆电车价格战的特斯拉。彼时正值国补退坡、厂商提价的关键节点,特斯拉能推出全面降价,不仅要顶住来自消费者权益的压力,更要对当时正值产能爬坡的中国产业链和供应链有精准掌控。

    这招险棋,从销量及其他中资厂商接招价格战的事实来看,特斯拉是赌对了。

    若继续对标电车市场价格战走势,在陈佳看来,初期各大中资厂商因缺乏成本控制和定价能力,只能被迫第一时间接招;但拥有核心竞争力的比亚迪却反其道而行之,先提价再优惠,反而进一步巩固了其全球第一的市场份额。

    不过,刨除称降价是限时活动的移动云,目前真正下场的只有两家。其他云厂商是否接招,计划如何接招将是市场演变的核心点。陈佳还提出,“跟进”降价不会波及有自研技术优势和市场优势的厂商,起码短期内未他们未必会全面跟进降价。

    图片来源:每经记者 杨卉 摄

    “以华为云为例,无论是电信基础设备、物联网网络硬件、鸿蒙与欧拉软件和生态环境;麒麟和AI芯片的研发设计,华为云云业务的整合性与完成度很有优势。加上铺设云渠道时通过外包模式对三四线城市进行覆盖,即便接招价格战,短期内华为云不一定会跟着阿里云走,其他大厂亦是各有打法。”

    目前可知的是,阿里云的价格战策略对其他在某个细分市场缺乏核心竞争力,或在自主研发和成本控制方面有较大短板的云企业来说,很可能会造成短期财务压力。

    “在目前国内云业务市场本质上已经高度同质化和极度内卷的条件下,被迫接招将会是大多数云厂商的占优策略。”陈佳称。

    崔婷婷也认为,短期内降价必然会对公有云服务商盈利造成一定影响,但是从目前降价产品范围来看,影响应在可承受范围内。从长远计,降价是否会对未来云市场格局造成明显冲击还需要对市场持续观察,在同质化较严重的领域,可能会出现更多跟进的行为。

    更为重要的是,在陈佳看来,本次阿里降价带动的市场变革将从微观市场上逐渐传导到产业链上下游各端,倒逼全产业链自研创新加速,客观上有利于强化中资企业科技创新主体地位,有利于国家科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强。

    国云威力初显,AGI来势汹汹 如何守好护城河?

    至于究竟是什么打法,眼前的大趋势和市场格局已经十分明显。

    按照时间顺序,先回顾格局变化。

    国际数据公司(IDC)此前发布的《中国公有云服务市场(2022年下半年)跟踪》报告显示,2022年下半年,中国公有云服务市场中,阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS市场排名前五位。腾讯云掉出前三,天翼云完成上位。
    对国内云市场来说,这一结果是情理之中,意料之外。

    去年7月,天翼云正式官宣加入国云战队,意味着在全面上云和数字化转型的背景下,求稳的国央企成为其它竞争者不可小觑,又很难触及的客户。

    4月28日下午,《每日经济新闻》记者在第六届数字中国建设峰会·云生态大会天翼云展台现场获悉,截至当日,天翼云服务的央国企主客户约在2000家左右。

    另据国务院国有资产监督管理委员会党委委员、副主任赵世堂在4月底召开的第六届数字中国建设峰会云生态大会上的说法,通过组织中国电信建设央企云资源池,中央企业上云覆盖率达到86%。

    前述天翼云展台工作人员告诉《每日经济新闻》记者,企业选择国资云,一方面是由政府主导,另一方面,国资云在被选择前也会有很多考核,技术、兼容性,安全是得过论证的。 这也就解释了,为何此轮降价,厂商都瞄着中小企业使劲。

    陈佳也从市场格局重组优化的角度对这一排位变化进行了分析。

    在他看来,经历了前期大量粗放式资源投入与圈地式市场策略博弈之后,尤其是经历了过去三年疫情和经济下行叠加冲击之后,云业务细分市场更为精细化,同时带动市场竞争策略更为精准化。



    图片来源:每经记者 杨卉 摄

    央国企上云,成本能打到多少?

    根据上述展台工作人员介绍,按照上云程度划分,其接手的几个中轻度上云客户年化一般在几百万左右。“按统一维度来看,如果全是央企集团总部自用的话,系统不会太多。轻度,中度差不多就能满足。”

    2022年,天翼云给中国电信(SH601728,股价5.85元,市值5353.2亿元)带来了579亿元的营收,同比增长107.5%。中国电信董事长柯瑞文还在业绩说明会上表示,2023年天翼云的目标是收入达千亿。

    然而,还不及感慨“国云力量”,全球范围的新一代AGI(通用人工智能)革命就快速袭来,微软、谷歌、亚马逊等一线厂商开始将API算力开发工具深度植入其云搜索云计算服务中。

    尽管在新一代人工智能革命浪潮席卷之前,绝大部分龙头科技企业已经把战略业务自研创新的重点押宝到了云业务上,但AI力量还是刷新了云业务的认知。硬件层面,据陈佳介绍,以英伟达为代表的AI芯片在全新的人类数据工业与消费应用场景下的专业表现,甚至弯道超车了传统的PC桌面级芯片和ARM的异动芯片组架构。在云业务底层架构中植入AI硬件基础,成了当前各大巨头争相竞赛的红海市场。

    “实际上,近期阿里云主动采取激进的价格战,恰恰就是这个红海市场初见端倪的例证。”陈佳称。软件层面,依托大模型而诞生的一大批新API类开发工具,已经急速渗透到全球头部云业务企业的产品研发和服务策略中。

    被迫也好,主动也罢,云厂商都得加入这场革新。

    例子近在眼前,阿里云近期推出了“千问专属大模型”;中国电信发布了“星河通用视觉大模型2.0”,走的都是智能上云的路子。在崔婷婷看来,AI能力的提升和底层资源调度能力相结合,其实是有力支撑了云服务商的成本持续优化。

    中国电信星河大模型 每经记者 杨卉 摄

    接踵而来的变革中,谁能抢占先机或继续保持优势?

    张孝荣告诉《每日经济新闻》记者,AI爆发有可能提升头部厂商地位,削弱尾部厂商竞争力,但AI云算力的构成是GPU芯片,价格高昂不说,数量也有限,主要由头部大厂部署,而中尾厂商长期处于亏损状态,资金有限难以跟进。

    陈佳更直言,面对国内云计算市场格局加速重构和人工智能浪潮,阿里云大打价格战,以先行者的姿态最大化攫取市场份额的战略意图是非常明显的。但国内云市场,价格战也好,头部市场格局重构也好,都是表象,决定整个行业走势的,是AGI为代表的新一代科技革命已渗透到国内云业务市场。

    萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊给云厂商出了个主意:国企公有云主要占领IaaS,PaaS这些属于基础设施的云服务市场;现有民营几大龙头企业在这些领域竞争优势很有限,应专注各自擅长的专业领域,通过专业化的云服务,特别是依靠人工智能赋能的SaaS(软件即服务),MaaS(模型即服务),有望成为利基市场龙头,从而减少价格战对收入和利润的侵蚀。

    (实习生肖志文对本文亦有贡献)

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N1356593648

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