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中信建投证券首席策略分析师陈果5月10日表示,维持下半年经济慢复苏判断,预计A股市场波动中枢上移。在配置方面,陈果认为,下半年应核心关注传媒、计算机、通讯、半导体、中药、非银金融、建筑等7大行业,主题则关注AI(人工智能)/数字经济及中特估(中国特色估值体系)。陈果认为,今年是长牛的开始,是一个局部牛,慢慢向全面牛过渡。如果下半年宏观变量无显著变化,结构线索主要还是在于价值股重估挖掘和科技股机会把握,但都需要围绕基本面边际变化进一步深化优选,且整体来看预计涨幅居前的主要来自后者。
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