天风证券给予凯立新材买入评级，一季度淡季迎来业务结构变化，定增项目成长可期

每经AI快讯，天风证券05月05日发布研报称，给予凯立新材（688269.SH，最新价：62.7元）买入评级。评级理由主要包括：1）各个下游领域、各种形态催化剂收入均有增加，销售业务增加影响毛利；2）毛利环比增长，但税收增加，减值损失增加，政府补贴减少影响净利；3）在建工程转固、应收款和存货增长，资产负债表展示了公司的业务扩张；4）公布定增项目可行性分析和效益测算，未来成长有迹可循。风险提示：项目资金募集不到位风险；贵金属价格大幅波动风险；PVC政策执行较慢导致募投项目收入不达预期的风险。

AI点评：凯立新材近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为83.25元，与最新价62.7元相比，高20.55元，目标均价涨幅32.78%。

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(记者 蔡鼎)

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