中国银河给予可靠股份推荐评级，规模保持韧性，老龄化趋势下自有成人护理用品有望持续拉动营收增长

每经AI快讯，中国银河04月28日发布研报称，给予可靠股份（301009.SZ，最新价：11.65元）推荐评级。评级理由主要包括：1）成人护理用品营收增长抵消婴儿护理用品需求下滑不利影响；自有品牌业务凭借头部优势，市场份额持续提高；2）2022年综合毛利率下降5.54pct，期间费用率下降2.79pct；2023年一季度综合毛利率增长4.52pct，期间费用率增长0.62pct；3）智选ODM优质客户+自主品牌双驱动模式，不断加大研发力度提升品牌竞争力；4）乘政策之风，建品牌，扩品类，严质监，构筑公司竞争壁垒。风险提示：消费者健康卫生意识和消费习惯转换程度不及预期的风险;直营零售渠道不及预期；大客户营收不及预期；原材料价格波动的风险。

AI点评：可靠股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为16.5元，与最新价11.65元相比，高4.85元，目标均价涨幅41.63%。

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(记者 王晓波)

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