山西证券给予科德数控买入评级，23Q1盈利能力显著提升，产能有望加速释放

每经AI快讯，山西证券04月28日发布研报称，给予科德数控（688305.SH，最新价：96.51元）买入评级。评级理由主要包括：1）2022年，公司业绩保持了稳健增长的良好态势，报告期新增订单同比增长30%。2023Q1营收同比增长超40%，订单量快速增长，设备交付能力增强；2）2022年毛利率小幅下降，主要系当期销售结构变化所致，随着在手订单中占比较高的大型机床收入逐步确认，2023全年毛利率有望回升；3）2022年高档数控机床收入同比增长18%，产能建设顺利推进；推出第三大专用技术平台——高速叶尖磨削中心技术平台，有望填补国内空白；4）市场拓展取得新突破，公司在海外订单、新能源汽车、能源、刀具、机械设备等领域取得了新的进展；5）夯实主业基础，拟定增6亿元巩固市场竞争优势。风险提示：竞争加剧的风险；上游原材料采购的风险；毛利率波动风险；宏观环境风险；扩产计划不及预期。

AI点评：科德数控近一个月获得3份券商研报关注，增持1家。

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(记者 蔡鼎)

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