航司一季度客货运一升一降，今年“五一”小长假旅客量或增长近4倍｜民航数据洞察

2023年一季度已过，民航业成绩如何？

据民航局统计数据，今年一季度，全民航旅客运输与货邮运输呈现出相反的境况：旅客运输量累计完成12867.9万人次，同比大增68.9%，其中国际航线增幅高达717%；货邮运输量则累计完成149.4万吨，同比下降7.5%，其中国际航线降幅更为明显，达到15.2%。这一趋势在上市航司及机场中亦有所体现。

自2021年初开始，每日经济新闻每月推出《中国民航业数据洞察报告》及“民航数据洞察”系列报道。本期数据显示，上市航司客运业务已进入平滑增长期，载客量环比维持小幅增长，但国际航线客运业务仍是航司的增长动力，同时客运市场供过于求的情况也值得注意。

与之相反，在货运业务上，尽管上市航司环比表现回暖，但同比显现出降温趋势，尤其是在国际航线上，多家航司正在缩减货运运力投入。

此外，“五一”假期即将来临，民航业翘首以待。航旅纵横大数据显示，“五一”假期国内计划客运航班量约6.9万班，较去年同期实际执行客运航班量增长超3倍。国内民航旅客量预计比去年同期实际旅客量增长近3.6倍。

上市航司客运解析：载客量上升，客座率下降

3月，六大上市航司载客量环比均有小幅增长。其中，春秋航空和吉祥航空的环比增幅较高，分别达到11.97%和10.28%。其余4家航司的环比增幅都在10%以下，整体恢复速度进入平缓期。

但从旅客构成看，不同类型航线的恢复速度有所不同。在国内航线，上市航司的载客量环比增幅普遍为个位数水平，地区航线及国际航线的载客量仍然在以两位数的速度持续增长中。以南方航空为例，在总载客量恢复至1000万人次后，其国内载客人数的环比增幅仅为2.14%，而国际载客人数的环比增幅达到44.21%。

客座率方面，六大上市航司反而普遍出现环比下跌的情况。除春秋航空的客座率相比上月增长了1.13个百分点外，其余5家航司的客座率均有小幅下降。其中，中国国航和海航控股均环比下降了近4个百分点，降幅较为突出。

点评：

逐月来看，自今年2月开始，上市航司客运业务的恢复速度整体放缓。其中，规模较小的民营航司仍保持着相对较快的增长速度，例如春秋航空和吉祥航空，3月载客量环比增幅都在10%以上。三大国有航司中，中国国航的环比增速相对领先，3月载客量环比增长了6%，略高于中国东航的5.37%和南方航空的3.50%。同时，国际航线和地区航线仍然为航司客运业务的增长动力。

值得注意的是，3月份，上市航司的载客量和客座率出现了方向相反的变动，载客量环比增长、客座率环比下降。梳理六大上市航司客运运力投入（按可用座位公里计）发现，与上一月份相比，今年3月航司运力投入的增幅普遍高于其载客量的增幅，这意味着，客运市场仍存在供过于求的情况。以中国国航为例，3月其客运运力投入环比增长了12.1%，载客量的环比增幅则为6%。

民营航司客运解析：海南航空航班量突破2万架次

3月，7家民营航司中，海南航空的执飞航班量保持领先地位，并突破2万架次，位居民营航司首位；执行率达到91.98%，位居民营航司第二。2023年以来，海南航空已经连续三月执行率达到90%以上。直至今年3月，也只有两家航司的执行率超过90%，分别为海南航空和首都航空（93.92%）。

飞机利用率方面，7家民营航司变动方向不一。3月，海南航空、春秋航空、吉祥航空、天津航空4家航司的平均飞机利用率环比出现下滑，华夏航空、首都航空的平均飞机利用率环比有所上升，长龙航空的平均飞机利用率保持不变。

其中，飞机利用水平相对领先的有首都航空、海南航空和春秋航空，这三家航司的平均飞机利用率都达到7小时/日以上；较为落后的是华夏航空，3月平均飞机利用率为4.9小时/日，在7家航司排在末位。

点评：

据民航局统计，3月中国民航市场飞机日利用率为7.5小时/日，同比2月份减少0.1小时，变化不大。相比之下，本次有2家民营航司的利用率在行业平均水平之上，分别为吉祥航空（8.5小时/日）和首都航空（7.6小时/日），其余民营航司均低于平均水平。

上市航司货运解析：国际航线货运运力投入普遍下降

3月，上市航司货运表现回暖，货邮载运量环比普遍增长，按照增幅从大到小排序依次为吉祥航空（30.55%）、中国国航（24.0%）、海航控股（19.02%）、中国东航（17.64%）、南方航空（16.55%）、春秋航空（8.48%），除春秋航空外均实现两位数增长。其中，南方航空的货邮载运量依旧领先，达到11.73万吨。

在货邮载运率方面，大部分上市航司环比上月也有所提升，增长幅度大概在2个～3个百分点。同样是南方航空的货邮载运率最高，达到49.95%。春秋航空尽管载运量是最低的，但载运率水平不低，达到42.44%。

值得注意的是，若与去年同期相比，上市航司货运业务仍然降幅明显。3月份，中国国航、中国东航、吉祥航空、春秋航空4家航司的载运量同比均有不同程度下降，载运率方面更是6家航司全部同比下降。

点评：

从航司的货运运力投入（按可用货运吨公里计）来看，相比于2月，六大上市航司均在3月份加大了货运运力投入；但与去年同期相比，多家航司都在缩减货运运力投入尤其是国际航线上的运力投入。

例如，3月，中国国航货运运力投入同比下降30.4%，其中国际航线下降了85.4%；中国东航货运运力投入同比下降27.63%，其中国际航线下降了75.11%。南方航空、海航控股、吉祥航空整体货运运力投入同比上升，但国际航线上的运力投入均同比减少。

这一趋势从全民航业来看也有所体现。据民航局数据，3月国内航线实现货邮运输量33.1万吨，同比增长19.5%；国际航线实现货邮运输量22.1万吨，同比下降12.6%。总体来看，今年第一季度，中国民航累计完成货邮运输量149.4万吨，同比下降7.5%。

机场解析：深圳机场吞吐量大增7倍

3月，八大上市机场中（记者注：为覆盖更大范围的国内机场，本期在北上广深四大一线城市机场的5个上市机场基础上，新增3个上市机场，分别位于厦门、海口、三亚），旅客吞吐量仍由广州白云机场拔得头筹，实现498.45万人次的吞吐量，深圳宝安机场次之，为408.24万人次。

八大上市机场的3月吞吐量呈现阶梯式布局，广深两地机场超400万人次，北京首都机场、上海浦东机场、上海虹桥机场介于300万人次至400万人次之间，三亚、海口、厦门三地机场的旅客吞吐量则在200万人次左右。

起降架次方面，其与吞吐量呈现正相关，广州白云机场起降架次最多，达到3.79架次；深圳机场起降架次增幅最大，达到237.47%。

点评：

3月机场运输全线回暖，各大机场运营指标呈现高位数上升。从全行业来看，民航局公布的数据显示，3月全国民航机场实现旅客吞吐量9373.8万人次，同比增长195.6%。

航班管家数据显示，3月40家千万级运输机场进出港航班量同比2022年皆增长，有29家千万级机场进出港航班量已恢复到2019年同期的80%以上，其中7家机场已超过2019年同期。

具体到上市机场来看，八大上市机场3月旅客吞吐量均同比增长超100%，其中增幅最大的是深圳宝安机场，达到704.88%。北京首都机场、上海浦东机场均同比增长超300%。吞吐量增长率最低的海口美兰机场，也能达到116.46%。

深圳宝安机场旅客吞吐量同比增幅达到7倍，主要是与其去年同期基数较低所致。2022年3月受本土疫情影响，深圳宝安机场起降架次为2020年以来首次跌破1万架次，吞吐量也仅有50万人次左右。随着今年3月航旅复苏，深圳机场起降架次恢复到3.79万架次，旅客吞吐量也随之大幅上升，超过400万人次。

热门航线：杭州萧山—深圳宝安航线同比增长5倍

航班管家数据显示，3月TOP10航线中杭州萧山—深圳宝安的往返航线航班量为1718架次，尽管排名第五，但为同比、环比幅度最大的航线，同比增长5倍，环比增长22.9%。

分航司来看，该航线共有9家执飞航司，航班量由高到低分别是南方航空、深圳航空、海南航空、中国国航、厦门航空、长龙航空、金鹏航空、中国东航、东海航空。其中南方航空执飞了该航线约27%的航班。

分机型来看，该航线的执飞机型有6个，航班量由高到低分别是A321、B737-800、A330、A320、B787、A319。其中宽体机占比约28%，窄体机占比约71%。

分日期来看，3月杭州萧山—深圳宝安航线每日航班量在上中旬保持平稳，维持在每日56架次左右，3月25日前后出现航班量大幅下降，当日执飞航班量仅为31架次，随后又恢复到往日水平。

点评：

3月杭州萧山—深圳宝安往返航线航班量同比大增5倍，除了涉及深圳航线在去年同期航班量基数较低的影响之外，也与今年该航线的商务旅客需求强劲恢复有关。

3月，杭州萧山—深圳宝安航线的执飞机型中，宽体机的占比明显提升。航班管家数据显示，去年同一航线的每月宽体机执飞比例基本不超过15%，低迷时甚至低于5%。随着客流的强劲恢复，宽体机作为载客量更大的选择，越来越受到航司青睐，该航线宽体机3月的执飞占比已经达到28%，是去年每月水平的约2倍甚至更多。

服务解析：春秋航空投诉率为同级航司最高

4月25日，民航局官网发布2023年2月份公共航空运输旅客服务投诉情况的通报。2月份，民航局消费者事务中心共受理旅客投诉13129件。其中，国内航空公司投诉10292件，外国及港澳台地区航空公司投诉236件，机场投诉371件，航空销售网络平台经营者投诉2230件。

第一，在国内航司方面，2月份受理投诉10292件，投诉类型排名前三位的是：不正常航班服务投诉4466件，占43.39%，主要是旅客对航班取消后无经济补偿不满；票务服务投诉3553件，占34.52%，主要是旅客认为退票收费规则不合理、客票错购后无免费补救措施等；行李服务投诉977件，占9.49%，主要是旅客不接受托运行李破损赔偿标准。

其中，旅客运输量1000万人次（含）以上国内航空公司的投诉受理万分率前三名分别是春秋航空（3.697）、首都航空（3.444）、祥鹏航空（2.974）；旅客运输量1000万人次以下国内航空公司的投诉受理万分率前三名分别是幸福航空（7.698）、奥凯航空（6.296）、九元航空（5.950）。

第二，在外国及港澳台地区航司方面，2月份受理投诉236件，投诉类型排名前三位的是：票务服务投诉106件，占44.91%，主要是旅客不认可航空公司自愿退票规则；不正常航班服务投诉81件，占34.32%，主要是航班取消后航空公司只能办理代金券退票，无法签转等问题；办理乘机手续与登机投诉20件，占8.47%，主要是旅客因证件、签证、核酸证明等原因无法办理乘机手续问题。

其中，投诉受理量前三名的国外及港澳台地区航司分别是香港国泰航空（43件）、澳门航空（30件）、马来西亚亚洲航空（14件）。

第三，在国内机场方面，2月份受理投诉371件，投诉类型排名前三位的是：办理乘机手续与登机投诉110件，占29.65%，主要是旅客反映地面服务人员服务态度不佳问题；机场商户服务投诉106件，占28.57%，主要是商旅卡商户拒绝办理退卡退款问题；行李服务投诉55件，占14.82%，主要是托运行李延迟运输、破损赔偿等问题。

其中，旅客吞吐量1000万人次（含）以上国内机场的投诉受理万分率前三名分别是烟台蓬莱国际机场（0.223）、南宁吴圩国际机场（0.107）、沈阳桃仙国际机场（0.092）；旅客吞吐量1000万人次以下国内机场的投诉受理万分率前三名分别是甘孜康定机场（20.000）、西昌青山机场（1.879）、扎兰屯成吉思汗机场（1.250）。

第四，在航空销售网络平台经营者方面，2月份受理投诉2230件，投诉类型排名前三位的是：票务服务投诉2056件，占92.20%，主要是旅客认为退票规则不合理；信息告知投诉159件，占7.13%，主要是旅客认为平台售票环节未明确告知客票退改签规则、出票后未告知截载时间等重要信息；客服问题投诉15件，占0.67%，主要是旅客反映客服人员未能准确回复咨询问题。

其中，投诉受理数量前三名的平台分别是同程艺龙（540件）、携程（528件）、去哪儿旅行（484件）。