国海证券给予华利集团买入评级，深度报告：制良履，至远方

每经AI快讯，国海证券04月14日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：50.4元）买入评级。评级理由主要包括：1）专注于开发设计运动鞋履，绑定优质大客户；2）华利集团专注于运动鞋制造行业，始终致力于为全球消费者提供舒适、健康、环保的运动鞋，是全球领先的运动鞋制造商；3）前五大客户占比持续提升，截止到2022H1，前五大客户总占比为92.2%；4）运动休闲鞋赛道高景气度，头部供应商份额提升明显；5）全球运动鞋市场规模复合增速显著高于其他鞋类；6）知名运动品牌供应商向头部集中，头部供应商优势明显；7）重研发+拓客户+扩产能+提份额齐头并进，构筑公司核心竞争壁垒；8）未来公司的成长性将源于研发持续深入、产能扩张、客户拓展、订单结构优化等方面。风险提示：海外市场收入占比较高风险；客户集中度较高风险；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险；供应链风险；市场开拓及产品推广风险；其他风险等。

AI点评：华利集团近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。

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(记者 王晓波)

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