东兴证券给予捷捷微电推荐评级

每经AI快讯，东兴证券04月04日发布研报称，给予捷捷微电（300623.SZ，最新价：23.73元）推荐评级。评级理由主要包括：1）公司主导产品为晶闸管、MOSFET、低结电容放电管等各类保护器件、功率型开关晶体管等，晶闸管市占率约为37%，但公司MOSFET业务收入快速增长，营收占比已提升至3Q22的43%；2）国内MOSFET国产化率为41.3%，而全球前十大厂商是国外厂商，国内公司有望把握进口替代机遇；3）公司具备技术优势与客户优势，并加大资本开支进行扩产，有望跨越半导体周期成为MOSFET龙头；4）我们复盘海外功率半导体龙头ROHM发展历程，得出结论：国内IDM龙头厂商，特别是能够快速承接大批量多品类定制化产品的FAB、并发力封测技术的领军企业如捷捷微电，IDM优势明显，有望在下一轮景气周期中占据较高的市场份额。风险提示：（1）下游需求放缓；（2）扩产进度不达预期；（3）产品价格波动。

AI点评：捷捷微电近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，平均目标价为31元，与最新价23.73元相比，高7.27元，目标均价涨幅30.64%。

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(记者 蔡鼎)

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