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    与公募行业同龄的首批基金公司发展如何?25年来聚焦特色化道路,凝聚向“新”力,争做领跑者

    每日经济新闻 2023-04-25 11:45

    每经记者 任飞    每经编辑 赵云    

    在高质量发展进程中,惟改革创新者胜。公募基金发展25载,扛起中国资管的先锋大旗,间接参与中国实体经济发展,助力资本市场行稳致远,亦为广大投资人提供稳健、科学的全方位理财投资服务,在资产管理行业中树立了良好的标杆典范。

    聚焦特色化发展,与行业发展同龄的公募机构始终以服务实体经济、防范金融风险、发展普惠金融为目标,为社会提供更多创新资管服务,在多层次资本市场体系中更为全面、主动地发挥机构投资者功能,不断迈上基业长青的新征程。

    南方基金——普惠金融发展的基金业样本

    25年前的1998年,是中国公募基金业的元年。当年,首批中国基金管理公司诞生,拉开了中国公募基金行业发展的序幕。恰是在这一年,作为中国基金行业的先行梯队成员——南方基金在深圳特区注册成立。

    从第一只封闭式基金产品开元起步,南方基金在25年的时间里引领行业风气之先,坚守“受人之托、代客理财”的信托原则,帮助更多的大众分享中国经济增长的红利。

    同时,经过25年的时间积累,以1.84万亿(数据截至2022.12.31)的资产管理规模和价值投资的核心理念,成为中国公募基金业服务实体经济的一个样本。

    扎根于改革开放最前沿,在改革精神的引领下,在25年的时间里,南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照。

    契合改革开放最前沿的深圳气质,南方基金也以其创新和开拓精神创造了多个“首次”。比如发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首批公募FOF……

    25年间,包括南方基金在内的中国基金行业,更是不负众望,为普通大众带来了客观的投资回报,成为中国普惠金融的典范。25年来,公募基金不断提升核心能力,逐步成为资本市场的价值发现者、普惠金融的重要载体,实现了行业发展与客户获得感提升的双向奔赴。

    截至2022年底,公募基金资产总规模超26万亿元,基金数量突破1万只,客户总数突破7亿,累计向客户分红突破4万亿元。其中,南方基金母子公司合并资产管理规模突破1.8万亿元,客户数量超1.8亿,旗下公募基金累计为客户盈利超2000亿元,向客户分红超1600亿元,位居行业前列。

    当前,南方基金不仅以实际行动支持传统产业优化升级,还围绕互联网、大数据、人工智能、共享经济等领域开发产品。

    作为固定收益领域领先的资产管理机构,南方基金是债券市场的重要参与主体,为中小企业提供畅通的融资渠道,加强对中小企业创新的支持,切实有效地服务实体经济、降低社会融资成本。

    在我国人口老龄化趋势日益加剧、建立养老金第三支柱刻不容缓之际,南方基金战略上将养老金类业务列为公司业务重点,持续加大资源配置和战略投入。首当其冲的是“养老概念”的FOF基金,2017年首批FOF基金之一——南方全天候策略基金以逾33亿规模在行业内率先结束募集,成为国内第一只FOF基金。

    在关注投资者收益的同时,南方基金也在履行作为企业公民的责任。作为中国公募基金“老十家”中少数几家自成立以来始终稳居行业前列的基金公司之一。

    南方基金表示,将永葆进取之心和奋进之姿,以党的二十大精神为引领,沿着行业高质量发展方向,在组织治理、投研能力、产品创新、企业文化、数智化融合、ESG投资等方面持续探索,履行好服务国家战略、推动产业升级、促进共同富裕的天然职责,努力实现资产管理服务能力全面提升,在高质量发展新征程上实现新的跨越,为大力推进中国式现代化与坚持可持续发展添砖加瓦。

    华夏基金——主动权益“长跑”能力出众

    “受人之托,代人理财”是资产管理行业之本源,公募基金发展25载,机构进行大类资产配置的最终检验硬指标还是业绩,特别是在权益投资范畴,主动管理能力的强弱,是为投资者判断基金管理人投研实力的关键。

    可以说,主动管理能力一直是基金公司的立足之本,而权益投资的“长跑”能力又成为主流投资场景中最具代表的一类。华夏基金成立于1998年4月9日,近25年来,公司旗下产品已出现多只从“翻倍基”到“十倍基”的转变。

    这也从一个侧面诠释了,投资回归价值本源,长期投资方能绽放时间玫瑰的真谛。Wind统计显示,截至2023年3月20日,华夏基金旗下共有主动权益类产品263只(统计初始份额,统计股票型、混合型、QDII基金),其中,成立以来净值增长率超过100%的共有27只,超过500%的有8只,另有三只超过1000%。

    除了耳熟能详的华夏大盘精选,像华夏回报、华夏收入,以及华夏红利等多只基金长期业绩出众。近年来,华夏基金充分发挥不同基金经理的特色与优势,锚定新能源、消费、TMT、医药等高景气赛道,精细化布局,挖掘发展空间广阔、长期盈利能力强的优质企业,力争为投资者创造长期稳定的回报。

    旗下产品表现出色,离不开公司强大的投研团队与投研体系做支撑。据了解,在设立之初,华夏基金便提出了“研究创造价值”的理念,致力于打造基于价值投资理念的投研文化和平台。通过多年的沉淀,华夏基金已经形成强大专业的投研管理架构,投研成员、投资经理与基金经理资历深厚,也奠定了其保持主动权益业内领先的核心竞争力。

    截至2021年12月31日,华夏基金母公司及子公司管理资产规模超1.7万亿元,服务超1.9亿户个人投资者以及超8万户机构客户,服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。

    定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。

    华夏基金管理有限公司总经理李一梅表示,华夏基金将以党的二十大报告为行动纲领,以高质量发展为行动主线,以提升投资者获得感、幸福感为核心,坚持向下扎根、向内思考、向外探寻,向上生长,为信任奉献回报,以专业成就梦想,继续在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级、促进共同富裕等方面贡献公募力量。我们期待和同业一起,共绘中国资本市场、中国公募基金发展新画卷,共铸新辉煌。

    国泰基金——多元化大型资产管理公司的典范

    迈入2023年,公募基金在中国已经发展了25年,回望历程,重新扬帆。回顾1997年,《证券投资基金管理暂行办法》才刚发布,次年3月,国内两只封闭基金率先成立,开启了中国公募基金的元年,当年底,国内公募基金仅有五只,公募基金业还是个大蓝海。

    国泰基金成立于1998年3月。作为首批规范成立的基金管理公司之一,国泰基金25年风雨兼程,与基金行业共成长,见证了行业发展的许多重要时刻,目前已发展成为能够提供齐全产品线、满足不同风险偏好投资者的综合性需求的多元化大型资产管理公司。

    截至2022年12月31日,国泰基金各类资产管理规模达7571亿元,旗下管理239只公募基金,13只养老金产品,和包括专户、年金、社保、投资咨询等在内的181个资产委托组合。

    作为公募基金行业的先行者,国泰基金旗下不少产品布局都曾创下业内“第一”。基金金泰是第一只封闭式基金,国泰金鹰是第一只标准股票型基金,金融ETF是第一只行业ETF等。

    2012年,国泰基金创造了“十日三创新”的行业纪录,连续上报国债ETF(首批债券基金ETF),纳指ETF(首只跨境ETF)、黄金基金(首批黄金ETF),传为业内佳话。近年来,国泰基金又发行上市了国内首批科创创业ETF、国内首批增强ETF等,持续创新驱动,产品线不断丰富和完善,不仅享受中国经济高速增长红利,支持了国家实体经济建设,同时也为投资者提供了个性化、多元化的理财工具。

    主动权益方面,公司中长期业绩稳健出色,根据银河证券数据,国泰基金最近10年、14年业绩全行业排名前5,最近20年业绩全行业排名第3。

    固定收益方面,国泰基金作为“债券基金先行者”之一,历经市场熊牛转变,积累了丰富的投资管理经验。近年来,公司固收业务日益发展壮大,管理规模持续稳步上升。截至2022年末,公司固收产品线公募管理规模达到3784亿元。

    被动指数方面,国泰基金旗下非货币ETF基金共计47只,总规模936.09亿元,位列行业第5名,行业ETF产品共计28只,总规模807.30亿元,位列行业第1名。产品布局广泛覆盖A股、港股、美股、债券、货币、商品等不同资产。

    社保及企业年金方面,国泰基金目前管理54个企业年金账户,总规模269亿元。2012年至2022年Q3,国泰基金管理的企业年金单一含权组合累计收益率为100.89%,行业排名2/22,且在此期间一直高于行业平均累计收益率。

    展望未来,国泰基金表示,将坚持以推动高质量发展为主题,以服务国家战略为抓手,创新产品和服务,在建设现代化产业体系、服务国家创新驱动战略和多层次、多支柱养老保险体系建设方面充分发挥公募基金的作用,为推动我国现代化产业体系建设贡献力量。

    封面图片来源:视觉中国-VCG211298090733

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