去年四季度巨头最新操作曝光！巴菲特大幅抛售台积电，高瓴集中配置中概股，桥水大举押注金融

每经记者李沛沛每经编辑叶峰 《每日经济新闻》记者获悉，近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦、高瓴HHLR、全球最大对冲基金桥水等在内的多家巨头向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告，其最新美股持仓情况也随之曝光。 2022年四季度，伯克希尔·哈撒韦大幅减持台积电，后者掉出了该公司的前十大重仓股。HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、京东、拼多多等11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。桥水则在四季度大举押注金融，同时显著降低了消费与科技股的仓位。 “股神”加仓苹果，大幅抛售台积电 作为各家机构向美国证券交易委员会SEC披露其持有的股权及资金去向的重要文件，13F通常都被投资者视为“风向标”，巨头们的动向更是吸引着全市场的目光。 美东时间2月14日，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在盘后公布了去年四季度的最新美股持仓情况。截至四季度末，其持仓总市值为2990.08亿美元，和上一季度末的2960.97亿美元相比增加了近30亿美元。 具体持仓方面，伯克希尔在第四季度的持仓组合中增持了3只，减持了8只，没有新进股票。前十大重仓股集中度为88.98%。 稳坐第一大重仓股席位的仍然是苹果公司，持仓数量8.95亿股，占披露持仓总规模的38.90%。除此之外，前十大重仓股还包括美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普等。 我们也为大家统计了前十大重仓股的具体情况（数据来自SEC、Whalewisdom）： 单从前十大重仓股的情况来看，变动的情况并不是很明显。但值得注意的是，第四季度台积电被伯克希尔大幅减持，掉出了前十大重仓股，取而代之的则是惠普。除此之外，该公司四季度还减持了美国合众银行，减持比例超过90%。 另外，伯克希尔四季度增持了三只股票，分别是苹果、派拉蒙以及美国建筑产品制造商路易斯安那太平洋公司。 从该公司去年年底公布的三季度财报来看，伯克希尔在投资和衍生品方面的亏损为104.5亿美元，2022年前三季度投资亏损达到639亿美元，而2021年同期则为盈利299.79亿美元。 高瓴旗下HHLR集中配置中概股，加仓阿里巴巴、京东、拼多多 北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLRAdvisors公布了截至去年年末的美股持仓数据。HHLRAdvisors是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。 13F报告显示，截至去年四季度末，高瓴HHLR在美股市场持有67只股票。整体持仓规模47.37亿美元，较前一季度的38.03亿美元增长了近25%。 截至2022年四季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。每经记者给大家做了一个整理（数据来自SEC）： 整个四季度，HHLR共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。整体看，在HHLR去年四季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。 值得注意的是，四季度多家投资机构加仓中概股。高毅资产管理国际前十大重仓股中，中概股占8席，新进阿里巴巴和网易；景林资产也大幅加仓拼多多、京东；柏基投资（BaillieGifford&Company）则大手笔增持拼多多、蔚来。 此外，从增减仓的情况来看，四季度自由港麦克莫兰首次进入HHLR十大重仓股，公开信息显示，该公司是全球著名国际矿业公司之一。 在科技投资方向上，HHLR在去年四季度对微软继续增持23700股，较上季度持仓数量提升15%。另外，在消费领域，HHLR在四季度新进了亚朵。 桥水大举押注金融，降低科技与消费仓位 同样公布了去年四季度持仓情况的还有全球最大对冲基金桥水。 13F报告显示，桥水四季度持仓总市值为183.20亿美元，环比下降了7.3%。该机构的四季度持仓组合新增了87只个股，增持了265只个股，同时减持了457只个股并清仓了133只个股。其中，前十大持仓标的占了总市值的32.29%。 值得一提的是，桥水在去年四季度大举押注金融，其前五大买入标的分别为iShares标普500指数ETF、摩根大通、美国银行、花旗集团和伯克希尔-B。其中，新进摩根大通69.24万股、市值9280万美元，新进花旗集团128万股、市值5810万美元，新进贝莱德（BLK）19.58万股、市值1390万美元，此外还增持了富国银行和高盛等金融股。 与此同时，桥水在四季度大幅减持了消费股，其前五大卖出标的分别是好市多、强生、微软、谷歌和百事可乐。同时，对于科技股也有明显减持，微软、苹果几乎被清仓。 中概股方面，则大幅降低了对理想、拼多多、爱奇艺、蔚来等个股的持仓。