安信信托90亿定增获证监会审核通过 自然人投资者有望迎来兑付

距离定增方案露面已经过去了近一年半，安信信托（SH600816，股价3.94元，市值215亿元）非公开发行股票终于获得证监会批准。日前，安信信托公告称，证监会审核通过了其非公开发行股票的申请。

根据相关预案，本次非公开发行后，安信信托将募集资金总额90.13亿元。

同时，此次证监会对安信信托非公开发行股票的核准，将触发此前安信信托自然人投资者与上海维安投资管理有限公司（下称“上海维安”）签署的信托受益权转让合同的生效条件，安信信托的自然人投资者有望迎来兑付。

值得注意的是，安信信托还预披露了业绩数据，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为−10亿元左右。截至报告期末，公司净资产为正，未触及财务类退市风险警示。

定增90亿元获审核通过

2021年7月，安信信托披露了非公开发行股票预案，时至2022年2月18日，《关于安信信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》在安信信托临时股东大会上审议通过。

今年1月30日，安信信托称，证监会审核通过了其非公开发行股票的申请。不过公司目前尚未收到证监会予以核准的正式文件，收到后将另行公告。

据此前披露，上海砥安承诺以现金方式全额认购安信信托本次非公开发行的全部股份43.75亿股，应付认购款（即安信信托本次非公开发行募集资金总额）为人民币90.13亿元。扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。

安信信托在近期公告中提到了未来业绩改善计划。其称，非公开发行完成后，公司的净资本得以大幅提升，固有业务资金规模得到增强，公司将运用自有资本发放固有资金贷款及开展投资业务，提高生息资产规模，可以直接提升公司的资产回报绝对金额。

本次非公开发行完成后，上海砥安将持股50.30%。安信信托将变成由上海砥安控股的上市公司，上海电气控股集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海机场（集团）有限公司、上海国际集团有限公司以及中国信托业保障基金有限责任公司将成为公司的主要间接或直接股东。

此外，安信信托表示，本次非公开发行完成后，公司不存在投资者依其对公司直接或间接的股权投资关系、协议安排或其他安排而实际控制公司的情形，本次发行完成后上市公司无实际控制人。

至于安信信托的原控股股东国之杰，2022年9月及12月，其持有的部分安信信托股票被上海金融法院通过司法拍卖的形式过户给了第三方投资人。截至2023年1月31日，国之杰持有发行人股票2.05亿股，持股比例为3.75%。安信信托表示，国之杰所持公司部分股份目前尚处于冻结及轮候冻结状态，后续或将通过司法处置方式逐步完成过户，不构成违反上海银保监局强制措施决定的情形。

自然人投资者有望迎来兑付

值得注意的是，此次非公开发行股票申请获批，还关系到安信信托自然人投资者的兑付问题。

2021年底，安信信托在微信公众号发布消息称，上海维安计划于2021年12月28日起至2022年1月28日期间，受让安信信托自然人投资者持有的合格信托受益权，并委托安信信托协助办理受让手续。

受让方案按自然人持有的单一信托受益权本金规模分四档、以固定比例累进计算报价，四档分别为1000万（含）及以上、600万（含）至1000万（不含）、300万（含）至600万（不含）以及300万以下（不含），并提供当期和远期两种付款方式供选择（远期付款的固定比例有所提高）。如转让的受益权在过去5年内合计兑付收益超过150万元（含），则报价需扣减一定比例的兑付收益。

业内有消息称，根据《信托受益权转让合同》约定，安信信托收到证监会对其非公开发行股票的核准后，上述方案涉及的信托受益权转让合同方能生效。

根据安信信托2021年年度报告，截至2022年1月28日受让工作结束，自然人投资者总体签约率超过94%。对于已经签约转让信托受益权的自然人客户，在协议约定的条件成就后，信托受益权将登记至受让方，自然人信托投资者取得转让资金实现退出；对未转让信托受益权的自然人客户，安信信托将继续履行受托人义务。

去年预亏10亿元

近日，安信信托还预披露了去年业绩。预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为−10亿元左右，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为−5亿元左右。截至2022年末，归属于上市公司股东的净资产预计1.5亿元左右。

至于业绩预亏及净资产变动的主要原因，安信信托表示，报告期内，公司因对信托保障基金债务本金44.5亿元负债（期末剩余本金8亿元）计提利息约6.3亿元，其中本金36.5亿元计提利息至2022年9月，本金8亿元计提利息至年末；对败诉案件计提违约金形成本期亏损约7.10亿元；公司运营、计提减值准备等其他因素形成本期亏损约2.6亿元。上述事项考虑所得税影响后合计构成本年度亏损约10亿元。

报告期内，安信信托净资产变动主要影响因素为：2022年12月28日，公司与信托保障基金就相关债务达成和解，和解的债务总额合计55.24亿元。对于超过司法偿债确认42.63亿元部分的12.61亿元，构成公司的债务重组利得，并将计入资本公积。上述事项考虑所得税后对公司期末净资产影响约9亿元。

在预亏公告中，安信信托表示，2022年度公司实现营业收入约2亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入不低于1亿元，且截至报告期末，公司净资产为正，上述指标未触及财务类退市风险警示。

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