展期8年 华夏幸福49.6亿美元债重组成功

2023年1月29日，华夏幸福（600340.SH，股价2.66元，市值104.10亿元）发布公告称，公司49.6亿美元债券协议安排正式生效，后续将执行目前存续的全部美元债券债务重组，预计将于1月31日完成重组交割。

目前，华夏幸福债务重组计划中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1388.08亿元。

全部境外债券展期8年

根据公告，华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续面值总额为49.6亿美元。

英格兰与威尔士高等法院（以下简称英国法院）于英国伦敦当地时间2023年1月23日召开裁决庭审，庭审中裁决了公司协议安排重组生效，华夏幸福于2023年1月24日取得英国法院出具的书面裁决决定。

据了解，华夏幸福全部境外债券展期8年，利息2.5%，利随本清。除此之外，债权人可以依照自身需要，在享有“兑、抵、接”债权人30%现金兑付及16.7%信托受益权抵债的基础上，对剩余53.3%的留债部分按照10%一档，自主选择一定比例的留债及“幸福精选”平台股权以股抵债，从而确定最适合自身情况的清偿方案。

累计1388.08亿元实现重组

整体来看，根据华夏幸福最新一次《关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》，截至2022年12月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计517.05亿元。债务重组计划中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1388.08亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计133.75亿元。

另外，华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署债务重组协议中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

2022年末，华夏幸福用其下属公司分别搭建了“幸福精选平台”和“幸福优选平台”，以这两个共计超过1000亿元估值的平台向债权人以8折或7.5折（早鸟期参与则享受7.5折）实施债务重组，即债权人将以不超过400.39亿元债权分别换取两个平台不超过49%股权或相应收益权，债权人将通过持股平台间接持有该等股权或相应收益权。

截至2022年12月31日，债权人选择通过“幸福精选平台”股权抵偿公司对其负有的金融债务金额（本息合计，下同）为24.65亿元，抵偿经营债务金额为25.53亿元，前述债权人通过以股抵债方式共可获得“幸福精选平台”7.87%股权，“幸福优选平台”5.29%股权。

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