每经编辑 杨建
NO.1 1月29日，上海市人民政府关于印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》的通知。方案指出，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内并已列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车，免征车辆购置税；延续实施新能源车置换补贴，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴；2023年市中小微企业政策性融资担保基金继续按照0.5%收取担保费；加快发展集成电路、生物医药、人工智能三大产业，制订新一轮三大产业上海方案；全面激活文旅市场，市、区联动发放文旅、体育、餐饮、零售等专项消费券；支持民营企业和平台企业发展等。
NO.2 1月29日，浙江省印发加快新能源汽车产业发展行动方案。目标到2025年，产业集群化发展布局更加优化，产业规模和竞争力位居国内前列，新能源汽车年产量超120万辆。方案指出，鼓励实施政府定价的公共停车场（点）停放新能源汽车当日首次1小时内（含充电时间）免费；到2025年累计建成公共领域充电桩10万个以上、加氢站50座 ；推进公共领域用车全面电动化；鼓励风投、创投、民间资金等社会资本投资新能源汽车及关键零部件相关产业。
NO.3 1月28日，国家发改委等十九部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出，推进有序落户城镇。充分尊重搬迁人口落户城镇意愿，因地制宜制定具体落户办法，提高户籍登记和迁移便利度，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。积极稳妥推广新市民居住证制度，推动城镇基本公共服务逐步覆盖未落户搬迁人口。依法保障已落户城镇的搬迁群众在迁出地农村的合法权益。
NO.4 美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，上周累涨4.32%；标普500指数涨0.25%，上周累涨2.46%；道指涨0.08%，上周累涨1.8%。特斯拉涨11%，上周累涨33.32%，较1月份低点涨近75%。大型科技股多数上涨，脸书、亚马逊涨超3%，谷歌、苹果涨超1%。中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%，本周累涨4.79%。小鹏汽车、蔚来涨超4%，网易、哔哩哔哩、理想汽车等小幅下跌。
NO.5 美国2022年12月个人消费支出环比下降0.2%，预估为-0.2%。美国2022年12月核心PCE价格指数同比上涨4.4%，符合预期。
NO.6 欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.12%，英国富时100指数涨0.02%，法国CAC40指数涨0.02%，欧洲斯托克50指数涨0.63%。
NO.7 国际油价全线下跌，美油3月合约跌2.01%，报79.38美元/桶。布油4月合约跌1.33%，报86.12美元/桶。本周，美油3月合约跌2.77%，布油4月合约跌1.6%。
NO.1 热播的《流浪地球2》基本把未来科技趋势说清楚了，亲中包括无人机群、人工智能、机器人等等，有望带火机器人概念。节前工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案。到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。 “机器人+”来临，加速应用场景开拓。该方案提出，将聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商社、安全应急等10大应用重点领域，开拓机器人典型应用场景。
点评：“机器人+”的方案将推动机器人在生产、生活的方方面面加速渗透，有望带动机器人产业链的全面繁荣。从产业链环节上游环节看：将支持和强化高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、人机交互等机器人产业链核心技术攻关，深入挖掘和释放潜在应用需求，开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。以传统工业机器人为例，核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。因而机器人上游相关产业链公司有望深度受益。概念股包括昊志机电，绿地谐波，汉宇集团等；
NO.2 据彭博社报道，日本和荷兰将加入美国行列，建立共同联盟限制中国获得先进半导体设备。美日荷最快将于美国时间周五就新供应限制结束谈判，三国不打算公开管制内容，而是直接执行。去年10月美就已出台对华出口管制新规，不仅限制先进芯片对华出口，同时还限制位于中国大陆的晶圆制造厂商获取14nm及以下先进制程逻辑芯片、128层NAND闪存芯片、18nm及以下 DRAM内存芯片所需制造设备的能力，除非获得美国商务部许可。此次日荷跟进美国新规共同限制对华半导体设备出口，意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继续对华出口，日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继续对华出口。
点评：众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体设备对华出口也将受影响。虽然 DUV光刻机可被用于16nm至5nm先进制程芯片的制造，但目前被业界广泛应用在45nm及以下成熟制程。因此，一日DUV光刻机被加入限制，将意味着中国自45nm及以下成熟制程芯片的生产也会受到一定影响。短期内或将对国内芯片产业会形成较大冲击，但这也是国内半导体产业一次破釜沉舟将命运握在自己手中的机会，拉长时间维度来看，对华半导体出口管制必将促使国内成功开发自己的先进半导体设备制造技术。概念股包括精测电子，广立微，北方华创等。
NO.3 美东时间周四，数字媒体公司 BuzzFeed 表示，该公司将依靠 ChatGPT 的创建者 OpenAI 来加强部分内容创作，并为观众个性化一些内容，打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大的作用。据媒体报道，BuzzFeed 首席执行官 Jonah Peretti在一份给员工的备忘录中表示，今年“人工智能启发的内容”将成为“我们核心业务的一部分”。他补充道，人工智能的突破将“开启一个创造力的新时代”。周四，BuzzFeed 股价暴涨近120%，收于2.09美元，使公司市值达到近3亿美元，这是该公司股价自2021年12月通过SPAC上市以来的最大涨幅。自该公司上市以来，其股价下跌超过75%。
点评：使用 OpenAI 开放的应用编程接口（API），新的人工智能测试将针对用户个人产生个性化的结果。预计在15年内，人工智能和数据将帮助“创建内容本身、个性化内容和将内容制作成动画”，而不仅仅是展示已有的部分。媒体报道称，Facebook母公司 Meta 也将向该公司支付数百万美元，帮助其为 Facebook 和 Instagram 生成创作者内容。相关产业链公司有望深度受益，概念股包括拓尔思，科大讯飞，虹软科技等。
宁德时代（300750）：1月29日公告，为了推动公司锂电池材料及回收业务发展，并保障锂电池原材料的供应，公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过238亿元。建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地。同日公告，为保障印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施，宁波普勤时代拟通过股东同比例向其增资筹集资金25.67亿元人民币。
赣锋锂业(002460)：1月29日公告，公司预计2022年盈利180亿-220亿元，同比增长244.27%-320.78%。本报告期内，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。加之动力电池及储能产业市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升，故公司的经营业绩同比增长。
集友股份（603429）：1月29日下午披露，公司实际控制人、董事长、总裁徐善水个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查。集友股份主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。资料显示，2017年，徐善水以26亿元的财富值上榜胡润百富榜；2018年、2019年、2020年、2021年，徐善水也都在胡润百富榜榜单之上；在2020年度的榜单上，他的财富值达到65亿元。不过，2022年胡润百富榜上已经没有徐善水的名字。（每日经济新闻）
旷达科技（002516）：1月29日晚公告，包括上海混沌投资（集团）有限公司在内的三家公司，按投前估值27.8亿元、合计出资2.2亿元，认缴射频滤波器公司芯投微6013.3049万元新增注册资本。其中，葛卫东旗下的上海混沌投资以货币出资1亿元，此次增资完成后，上海混沌投资持有芯投微3.33%股权。在此之前，葛卫东旗下的上海混沌投资，已经投资了海光信息、超硅半导体、地平线、银河航天等知名科技公司。
罗博特科(300757)：公司与国家电投集团签署协议，就铜栅线异质结电池VDI电镀解决方案建立全方位战略合作，携手推进铜栅线异质结电池技术的发展，包括双方现有技术或工艺的验证及量产化应用、新技术及工艺的合作开发以及铜电镀相关工艺和设备的开发应用。
福龙马(603686)：公司中标天津市北辰区城乡环卫一体化服务项目，服务期限5年，项目总额15.1亿元，年化金额3.02亿元/年，年化金额占公司2021年度营业收入的5.3%。
孚能科技(688567)：公司拟与广州经济技术开发区管理委员会签订协议，就孚能科技投资建设年产30GWh动力电池生产基地相关条款达成一致，产品类型包括磷酸铁锂动 力电池和三元材料动力电池。
久吾高科(300631)：公司收到了“国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提综合利用工程-膜处理系统采购”项目《中标通知书》，中标金额8624.65万元。本次中标项目金额占公司202年度营业收入的比例为15.98%。
杭可科技(688006)：子公司收到BOSK通过竞标系统生成的合同。该合同为BOSK在美国肯塔基州、田纳西州扩产所采购的电池后道设备项目，金额1.46亿美元公司向BOSK销售充放电机、夹具机等锂电池后处理系统设备。
智飞生物(300122)：公司与默沙东公司续签供应、经销与共同推广协议。有效期内，公司将按照约定向默沙东持续采购HPV疫苗五价轮状病毒疫苗等协议产品，协议产品合计基础采购金额超过1000亿元。
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