华安证券给予美格智能买入评级，海外需求与国内复苏共振，车载和FWA业务增长强劲

每经AI快讯，华安证券11月20日发布研报称，给予美格智能（002881.SZ，最新价：30元）买入评级。评级理由主要包括：1）美格智能作为后起之秀，凭借智能模组的差异化竞争成功切入物联网模组行业，深耕车载和FWA景气赛道，依靠多年华为合作技术底蕴和比亚迪等客户资源禀赋，一跃成长为全球智能模组龙头；2）公司聚焦车载、FWA和泛IoT三条业务线，提供智能模组、算力模组、数传模组、物联网解决方案及相关技术开发服务；3）物联网模组行业高景气，国内厂商全面领先，万物互联到万物智联，智能模组有望引领AIOT时代；4）物联网海外需求韧性好，与国内消费复苏共振；5）华为合作技术底蕴深厚，大客户资源禀赋优秀。风险提示：1）海外需求疲软、国内消费复苏不及预期；2）车载、FWA业务订单释放不及预期；3）疫情反复导致新一轮原材料缺货涨价。

AI点评：美格智能近一个月获得5份券商研报关注，买入3家，增持1家，平均目标价为34.72元，与最新价30元相比，高4.72元，目标均价涨幅15.73%。

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(记者 蔡鼎)

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