每经AI快讯,浙商证券11月20日发布研报称,给予妙可蓝多(600882.SH,最新价:31.86元)买入评级。评级理由主要包括:1)疫情压力下Q3收入增速放缓,看好Q4旺季奶酪棒收入增长提速;2)Q3产品结构变动致毛利率承压,展望Q4奶酪棒收入占比提升有望拉升毛利率;3)要约收购完成,公司和蒙牛之间的多维度协同可期。风险提示:动销不及预期;竞争加剧;其他奶酪产品渗透率提升不及预期。
AI点评:妙可蓝多近一个月获得10份券商研报关注,买入8家,增持2家,平均目标价为36.5元,与最新价31.86元相比,高4.64元,目标均价涨幅14.56%。
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(记者 尹华禄)
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