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NO.1 11月18日，商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。在中美两国元首巴厘岛会晤之后，双方对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行坦诚、专业、建设性的交流。双方同意继续保持沟通。（央视新闻）
NO.2 11月18日，文旅部印发5项疫情防控工作指南。其中提出，提倡小规模旅游团队。不组团前往高风险区旅游，不承接高风险区旅游团队，不组织高风险区游客外出旅游。
没有发生疫情的地区，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。
不随意关停上网服务场所、娱乐场所、剧本娱乐经营场所，符合解封条件的要及时解封。歌舞娱乐场所的点歌按钮、屏幕及附属设施，应当做到“一客一用一消”。每个迷你歌咏亭内停留的消费者人数不得超过2人。（央视新闻）
11月18日，交通运输部等五部门进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施。其中提出，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。
NO.3 11月18日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，英国政府以“国家安全”为由，要求中国科技公司在完成收购一年多后，撤销收购，并出售已收购企业的大部分股权。毛宁表示，英方泛化“国家安全”概念，滥用国家力量，直接干预中国企业在英国的正常投资合作，损害有关企业的合法权益，此举违背英方向来标榜的市场经济原则和国际贸易规则。中方对此坚决反对，英方应当切实尊重中国企业的正当权益，为各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。（央视新闻）
NO.4 近日，人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》。其中提出，优化外汇风险管理政策，进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道，并取消柜台交易的对手方数量限制；优化汇出入币种匹配管理，提升境外机构投资者投资资金汇出便利性，鼓励长期投资中国债券市场。
11月18日，证监会就深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）公开征求意见。其中提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持，配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，支持房地产企业合理债券融资需求，提升民营企业债券融资的可得性和便利性。
NO.5 11月18日，财政部发布通知，要求进一步推动PPP规范发展、阳光运行。其中提出，合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目。鼓励国有企业、民营企业、外资企业等各类市场主体作为社会资本方平等参与PPP项目。
NO.6 11月18日，证监会发布首批个人养老金投资基金产品和销售机构名录，包含40家基金管理人的129只养老目标基金，以及37家基金销售机构。
同日，银保监会正式印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。
据《每日经济新闻》记者了解，多家基金公司已经做好了准备，将于下周上线养老专区并可开始预约，投资者最快可能在下周就可以开户并购买了。
NO.7 11月18日，北交所发布公告，决定自12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
此外，北交所就做市交易业务规则公开征求意见，明确北交所做市商资格、权利业务、监督管理要求等事项。北交所对做市商实行交易权限管理，取得上市证券做市交易业务资格的会员在开通做市交易权限后，可以备案为特定股票做市。做市商应当通过专用证券账户和专用交易单元开展做市交易业务，根据价差、数量、参与率要求向市场持续提供双向报价。
NO.8 中国地震台网正式测定：11月19日1时27分，云南省红河哈尼族彝族自治州红河县发生5.0级地震，震源深度8千米。据红河县委宣传部介绍，当地震感强烈，目前暂未接到人员伤亡报告，各乡镇及消防救援部门正组织开展灾情排查。
红河县委宣传部有关负责人介绍，红河县城震感强烈，目前暂未接到人员伤亡情况，各乡镇正组织开展灾情排查工作，当地消防救援部门已紧急前往震中地区，组织开展灾情排查工作。
NO.9 国内疫情信息
11月18日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者232例，其中，社会面筛查人员42例。11月13日至17日，全市社会面病例数总计已达276例，社会面隐匿传播风险持续存在。北京多区发布致群众信：坚持两点一线，减少非必要跨区流动。
截至11月18日22时，新疆乌鲁木齐市新增确诊病例18例，新增无症状感染者505例。
11月20日8时起，天津开展全域人员核酸检测。凡居住在本市的广大群众采样前要在当时居住地保持原地静止，按照各区防控指挥部统一部署和街道 (镇)、社区(村) 组织安排，有序到指定地点进行核酸检测，不落一户、不漏一人。
11月18日，广州市召开疫情防控新闻发布会，会上通报，11月17日0至24时，广州市新增9244例新冠病毒本土感染者，其中社会面发现16例。17日海珠区新增9008例，高风险区域内疫情上升势头仍未出现拐点。越秀区矿泉街聚集性疫情仍处于发展中。
11月18日0时至12时，重庆市新增本土确诊病例25例，新增本土无症状感染者848例，新增阳性待诊断人员2950人。现有1650名确诊病例在院治疗，重型10人、危重型8人。高风险区及社会面仍然存在一定数量的潜在感染者，短期内日新增感染者数量仍将保持在高位。中心城区将继续实施全域协同防控措施。
（综合央视新闻、北京日报、上游新闻、天津日报）
NO.10 国际新闻
综合外媒报道，当地时间17日，在重新获得美国国会众议院控制权后，共和党人计划将采取诸多行动，包括调查总统拜登。美国司法部长梅里克·加兰宣布任命前联邦检察官约翰·L·史密斯（John L. Smith）为特别检察官，处理对美国前总统特朗普的调查。调查重点包括海湖庄园机密文件的处理情况和2021年1月6日国会山骚乱事件的相关情况。
当地时间11月18日，据《华盛顿邮报》报道，美国众议员哈基姆·杰弗里斯宣布竞选众议院民主党领袖。如果被众议院民主党人选中，杰弗里斯将成为第一位在美国国会中领导一个政党的非裔立法者。
乌克兰国家通讯社当地时间17日晚报道称，乌克兰总统泽连斯基表示，截至目前，超过1000万乌克兰人无电可用。目前乌克兰政府正在尽一切努力使电力供应正常化。
乌克兰外长库列巴当地时间18日在社交媒体上发文称，乌克兰专家已经在位于波兰的导弹坠落现场工作。他同时感谢波兰方面为乌克兰专家进入调查现场提供机会，并表示乌波正在继续合作。
当地时间11月18日，瑞典电视台报道，瑞典检察官办公室宣布，导致“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道损坏的爆炸属于严重破坏行为。在波罗的海现场进行的调查，查获了大量物品。并表示接下来的调查将表明是否有人涉嫌犯罪。
根据英国当地媒体11月18日消息，12月中旬起，英国内政部、交通部等多个政府部门的公务员将进行为期一个月的罢工，争取薪酬、工作岗位和养老金等方面的改进。罢工可能影响到英国港口、边境、交通等各方面的正常运转。
据英国《每日电讯报》报道，近日，英国卫生官员正在对一名疑似感染埃博拉出血热的患者进行检查。消息指出，该患者是从非洲返回，被送到医院后，该医院当前部分关闭，进行检疫隔离。
日本总务省18日公布的数据显示，10月日本去除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）经季节调整后为103.4，同比上升3.6%，为1982年2月以来最高。至此，日本核心CPI已连续14个月同比上升。
伊拉克北部库尔德自治区（库区）苏莱曼尼亚省省长阿布巴基尔11月18日说，该省17日发生的液化石油气罐爆炸事件导致至少11人死亡、13人受伤。库区政府总理马斯罗尔·巴尔扎尼17日已宣布对爆炸事件展开调查。
（综合央视新闻、中新网、环球网）
市场消息
美股主要指数收盘小幅上涨，道指涨0.6%，本周累计下跌0.01%；纳指涨0.01%，本周累计下跌1.57%；标普500指数涨0.48%，本周累计下跌0.69%。公用事业、风电板块涨幅居前，公务集团、太平洋煤电涨超3%，美国水务涨超2%。热门科技股涨跌不一，思科涨超2%，苹果、Meta Platforms涨幅不足1%，特斯拉、英伟达跌超1%。石油煤气、社交媒体板块跌幅居前，新泽西能源、Liquid Media跌超5%，Snap跌超3%，美国能源跌超2%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.98%。微博跌超9%，爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐跌超6%，网易跌超5%，阿里巴巴、满帮跌超4%，百度、小鹏汽车跌超3%，理想汽车、京东跌超2%，蔚来跌超1%，唯品会、拼多多小幅下跌。瑞幸咖啡涨超4%，台积电小幅上涨。
WTI 12月原油期货收跌1.91%，报80.08美元/桶，本周累计下跌近10%；布伦特原油期货收跌2.4%，报87.62美元/桶，本周累计下跌超8%。
欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.17%，英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨1.04%，欧洲斯托克50指数涨1.2%。
COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。
NO.1 通策医疗（SH600763，股价143.6元，市值460亿元）：11月18日晚，有“牙茅”之称的通策医疗公告，实控人兼董事长吕建明收到证监会《立案告知书》，因吕建明涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。经公司初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）信息披露方面。本次立案事项系对吕建明个人及涉及上述事项的披露问题进行的立案。公司经营管理、业务及财务状况正常。
NO.2 财通基金：近期，债券市场较为震荡，部分基金公司大手笔出手自购旗下基金。11月18日，财通基金公告称，运用固有资金投资财通安瑞短债债券A2亿元，投资财通安裕30天持有期中短债债券A2000万元，合计2.2亿元，投资确认日期均为11月17日。
NO.3 大众汽车：近日，一封名为《致大众汽车变速器（上海）全体员工的一封信》的文件在网络上流传，信中称该公司计划于2023年3月底正式停产，之后公司将进入关停清算流程。大众中国相关负责人表示情况属实，公司已就该决定与工厂全体员工进行交流。目前，公司正有序推进员工安置计划的制定及落实。（每日经济新闻）
NO.4 富士康：11月18日，记者从多位劳务中介处获悉，郑州富士康已于17日暂停招工，暂停日期为三天。在郑州富士康的高激励下，招募工作经历了从开始的“鲜少有人问津”到“非常火热”，11月13日下午系统显示招募人数是2万多人，11月16日，招募人数已达9万多人，目前富士康招工系统报名人数已超10万，名额已满。（澎湃新闻）
NO.5 上海迪士尼：11月18日上午，上海迪士尼度假区官方微博发布消息称，网传12月15日关闭入口正式停止运营为假消息。上海迪士尼度假区已于11月17日启动第一阶段重新开放，迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店已恢复运营。目前度假区团队正在准备主题乐园——上海迪士尼乐园的重新开放。
NO.6 复星医药（SH600196，股价38.44元，市值1026亿元）：11月18日，复星医药公告，根据当日中国香港政府新闻公报，复必泰原始株/Omicron变异株BA.4-5二价疫苗（简称“复必泰二价疫苗”）已获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。此外，截至本公告日，复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。
NO.7 京东（JD，股价56.07美元，市值875.67亿美元）：11月18日，京东集团发布2022年第三季度业绩。第三季度收入为2435亿元，同比增加11.4%；经营利润为87亿元，去年同期为26亿元；归属于普通股股东的净利润为60亿元。
NO.8 货拉拉：11月18日，据交通运输部官微消息，日前，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对货拉拉公司进行约谈。约谈指出，近期发现，货拉拉公司恶意压低运价，扰乱市场公平竞争秩序，各方反映强烈。约谈强调，货拉拉公司对自身存在的问题认识不到位，态度不端正，要深刻反思、立行立改；要立即对相关恶意压价竞争行为进行整改，坚决消除违规运营行为；要严格落实企业主体责任，全面排查企业自身存在问题。
同时，办公室提醒满帮集团、滴滴货运、快狗打车等互联网道路货运平台公司也要引以为戒、举一反三，深入排查和整改风险隐患。
NO.9 穆迪（MCO，股价292.33美元，市值535.55亿美元）：近日，网传穆迪咨询退出中国。11月18日，穆迪咨询通过邮件回复《每日经济新闻》：“正如我们在最近财报电话会议上宣布的决定，穆迪根据当前和预期未来的经济环境，现正采取措施调整全球人员布局。穆迪仍在中国有较大规模的运营，并会继续为中国的可持续增长及中国国内市场的进一步发展作出积极贡献。”
NO.10 推特：当地时间11月17日，据CNN报道，推特公司上百名员工决定辞职离开推特。马斯克的态度有所松动？报道称，社交媒体推特的新老板埃隆·马斯克重新允许员工远程工作，条件是该员工为公司作出出色贡献，他还另外要求员工至少每月与同事进行一次面对面会议。（每经综合）
当地时间11月18日，国际足联发表声明表示，在卡塔尔世界杯全部8座球场以及周边区域将禁售酒精饮料。卡塔尔是一个严格控制酒精的伊斯兰国家，在公共场合饮酒属于违法行为。游客不能将含酒精饮品带入卡塔尔，仅能在数十家有执照的酒店和俱乐部喝酒。（央视新闻）
据每日经济新闻，当日，百威在其官方推特上发推称：“呃，这就尴尬了……”但随后又删除了该条推特。此前，国际足联与啤酒巨头百威达成的7500万美元（约合人民币5.33亿元）赞助协议。
11月18日，对于葡萄牙的世界杯前景，C罗接受媒体采访时表示：“我非常乐观。我们有一名出色的教练，我们有一代优秀的足球运动员。我期待着我们迎来一届精彩的世界杯。这将会很艰难，非常困难。但一切皆有可能，我们当然会竞争冠军。”C罗表示，法国、西班牙、阿根廷、德国、巴西、英格兰是热门球队，并表示如果他帮助葡萄牙赢得世界杯冠军，他将立即退役：“是的，退役，100%。”（澎湃新闻）
在11月17日的新闻发布会上，塞内加尔国家队官方确认，马内因伤退出世界杯大名单，球员无法及时康复赶上世界杯。此前马内带伤入选了塞内加尔26人世界杯大名单，但马内接受了第二次核磁共振检查，伤情并不理想，必须接受手术，因此将缺席本届世界杯。（央视网体育）
11月18日，A股三大指数窄幅震荡，两市超3500股飘绿。信创板块集体走低，竞业达、二六三跌停，中科金财触及跌停，中国软件一度跌停，收跌超7%，近20股跌超4%。
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11月18日，北上资金净买入51.19亿元。北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共14只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1567.13元），净买入6.644亿元；净卖出个股共6只，金额最多的是比亚迪（002594.SZ，收盘价：254.68元），净卖出2.740亿元。
11月18日，南向资金净卖出24.41亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：287.8港元），净买入3.773亿港元；净卖出个股共2只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：160.4港元），净卖出5.172亿港元。
渤海证券：市场在中长期存在契机，即便短期市场估值已有所抬升，但整体依然在底部区域，从中长期看仍是配置机会。行业配置方面，结合三季报和偏股型基金的持仓变动，可关注其中三季报业绩呈现边际改善，且偏股型基金在三季度有所增持的板块，行业层面可关注机械设备、国防军工、社会服务、农林牧渔、食品饮料、通信、交通运输等，主题性机会方面可关注军工、旅游餐饮、航运等板块。
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记者|范芊芊
编辑|胡玲 张喜威 何小桃 易启江
校对|赵庆
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