江苏省首单高速公路公募REITs落地，华泰江苏交控REIT正式上市

11月15日，由江苏交通控股有限公司（简称“江苏交控”）控股子公司江苏沿江高速公路有限公司（简称“沿江高速公司”）作为原始权益人，由华泰证券旗下华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”）担任基金管理人和资产支持证券管理人的“华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金”（简称：华泰江苏交控REIT，场内简称：苏交REIT，代码：508066）于上海证券交易所正式上市。

当日，苏交REIT在南京举行上市仪式。江苏省人民政府副省长马欣，江苏省人民政府副秘书长刘建，江苏省发展改革委主任李侃桢，江苏省交通运输厅厅长吴永宏，江苏省国资委主任谢正义，江苏省地方金融监管局局长查斌仪，江苏证监局局长凌峰，江苏交控党委书记、董事长蔡任杰，华泰证券党委书记、董事长张伟等领导出席仪式。上海证券交易所副理事长管兴业以视频连线形式致辞。江苏省发展改革委、自然资源厅、交通运输厅、住建厅、国资委、地方金融监管局领导，江苏证监局、江苏交控、华泰资管、中信证券、苏豪集团、金陵饭店、建设银行、工商银行、中国银行、邮储银行、光大银行、兴业银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等单位相关负责人参加活动。

江苏省发展改革委主任李侃桢致辞

李侃桢向江苏交控表示祝贺。他表示，基础设施REITs作为国家发改委、中国证监会联合推进的一项重要投融资改革创新举措，对于健全多元化投入机制，促进扩大有效投资，形成投资良性循环，推动基础设施高质量发展具有重要意义。苏交REIT成功上市，既是一个里程碑、也是一个新起点，既体现新时期国资国企勇挑大梁的担当作为，也是国有经济发挥战略支撑作用的必然要求。

江苏交控党委书记、董事长蔡任杰致辞

蔡任杰用三个关键词表达了对苏交REIT上市的美好寄愿。第一个关键词是“感谢”，向江苏省委、省政府的正确领导，向政府各部门、各专业机构、各战略投资者、各省属企业等业务合作伙伴的大力支持，向全体交控人的共同奋斗表示感谢。第二个关键词是“实干”，江苏交控将以党的二十大精神为指引，围绕江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命，以苏交REIT上市为契机，聚焦“三商”新定位，在新征程上奋楫扬帆、勇挑大梁、苦干实干，做到“履行好责任、发挥好功能、发展好企业、惠及好职工”一体化推进。第三个关键词是“恳请”，恳请各级政府、各主管部门、各界朋友继续关心支持江苏交控的发展。

华泰证券党委书记、董事长张伟致辞

张伟代表华泰证券及基金管理人华泰证券资管，对苏交REIT的成功发行上市表示热烈祝贺。他表示，苏交REIT是华泰证券携手江苏交控，积极贯彻落实国家关于基础设施补短板的重要部署，精心打造的江苏省属企业首单基础设施公募REITs。项目得到了国家发改委、证监会、上交所的专业指导，江苏省委省政府以及相关部门在项目运作的全过程和各环节对项目给予了细致、精准的关心帮助，支持我们在实现“交通强国”目标、践行“长三角一体化”战略方面首开合作，在推动国有资本做强做优做大、服务实体经济方面提供宝贵的实践载体。

强强联手方能叠加优势和效应，江苏交控是国内领先的万亿综合交通产业集团，华泰证券是行业头部券商，具有多年深耕底层资产的项目运作经验。华泰证券作为国企改革的探路者、金融创新的先行者将认真贯彻落实党的二十大精神，以服务实体经济为根本，助力更多企业做大做强，在新征程上为更好推动经济高质量发展、充分展现中国式现代化的现实图景贡献华泰力量。

临近上交所开市，马欣、刘建、李侃桢、谢正义、吴永宏、查斌仪、凌峰、蔡任杰等领导举起宝锤，在苏交REIT各参与方的见证下，共同敲响“开市宝锣”。伴随着一阵悦耳的锣声响起，苏交REIT（基金代码：508066）正式上市交易。

根据苏交REIT《发售公告》、《认购申请比例结果公告》，苏交REIT发行规模为30.54亿元。其中，网下投资者有效认购份数为81.54亿份，网下投资者有效认购申请确认比例为0.86%，认购倍数为116倍；公众投资者有效认购份数为35.96亿份，公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.83%，认购倍数为120倍，比例配售前认购总金额超过920亿元。苏交REIT是江苏省属企业首单基础设施公募REITs，是江苏省首单高速公路公募REITs，也是华泰证券落地的首单公募REITs项目，项目创配售对象数量、有效认购倍数等多项高速公路公募REITs发行新纪录。

长期以来，华泰证券持续深化科技赋能下财富管理与机构业务“双轮驱动”的发展战略，积极推动数字化、平台化、生态化运营，为优质市场主体提供全方位专业服务。在项目发行过程中，华泰证券全资子公司华泰证券资管积极发挥资产管理和公募基金业务双牌照优势，以行业领先的整合发行能力、定价能力以及项目运作和投后能力，为一二级市场、投融资市场提供联结纽带，为苏交REIT最终落地提供保障，与合作伙伴一道，共同促成了项目成功发行并上市。后续，华泰证券还将继续发挥头部券商综合实力，以实际行动持续保障基础设施项目平稳运营，将长期以来的专业积累，转化成为以客户为中心、实现高质量发展的蓬勃动力，为更好地促进金融服务实体经济，助力中国基础设施公募REITs行业发展，共同建设“交通强国”作出积极贡献。