天风证券给予华利集团买入评级，HOKA高速拓张，PUMA鞋产品增速亮眼；VANS短期销售承压；品牌库存承压23年谨慎乐观

每经AI快讯，天风证券11月09日发布研报称，给予华利集团（300979.SZ，最新价：46.45元）买入评级。评级理由主要包括：1）Deckers FY23Q2营收8.8亿美元，约63亿人民币+25.0%，UGG进入销售旺季HOKA持续高增；2）VF FY23Q2营收30.8亿美元+2%，Vans销售承压，EMEA持续增长亚太地区有所改善；3）PUMA FY22Q3营收23.5亿欧元+17%，收入创历史单季之最鞋类增速亮眼。风险提示：订单不及预期，成本费用增长，海外疫情反复，产能拓展不及预期等风险。

AI点评：华利集团近一个月获得20份券商研报关注，买入19家，平均目标价为87.75元，与最新价46.45元相比，高41.3元，目标均价涨幅88.91%。

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(记者 尹华禄)

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