国金证券给予太阳纸业买入评级，短期盈利承压，静待需求好转盈利修复

每经AI快讯，国金证券11月04日发布研报称，给予太阳纸业（002078.SZ，最新价：10.26元）买入评级。评级理由主要包括：1）造纸业务：疫情扰动纸价提涨承压，用浆成本达到单季最高。分品类角度；2）溶解浆&商品浆保证底层利润，疫情短期影响发货节奏；3）吨盈利进入底部区间，静待下游需求修复；4）南宁525万吨林浆纸一体化项目顺利推进，中长期成长逻辑通畅。风险提示：下游需求不及预期导致纸品涨价不及预期的风险；新增产能投放进度不达预期的风险；公司费用率控制不力的风险；原料价格大幅波动的风险。

AI点评：太阳纸业近一个月获得15份券商研报关注，买入13家，平均目标价为15.71元，与最新价10.26元相比，高5.45元，目标均价涨幅53.09%。

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(记者 蔡鼎)

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