天风证券给予闻泰科技买入评级，Q3扣非归母净利润环比+50%，半导体业务Q3净利润破10亿创单季新高

每经AI快讯，天风证券10月30日发布研报称，给予闻泰科技（600745.SH，最新价：47.88元）买入评级。评级理由主要包括：1）半导体业务Q3净利润破10亿创单季新高，功率器件实现部分国产替代，2021年规模稳居国内第一跃居全球第六，汽车+工控领域具备全球领先竞争力，占比下游超6成，自主设计研发的IGBT系列产品已流片成功；2）安世半导体进军模拟芯片市场，全新达拉斯设计中心正式启动；3）光学模组再下一城，Q3盈利300万，得尔塔光学影像技术将成为一大核心竞争力；4）显示部件前瞻布局，打开Mini/MicroLED等核心潜力显示赛道；5）智能手机ODM龙头深度绑定头部客户，向境外特定客户正式出货，智能座舱领域进展顺利加速拓展汽车电子市场，新产品新客户进入收获期。前三季度ODM实现营业收入281.09亿元，毛利率为8.7%。风险提示：新应用及新产品拓展不及预期；竞争环境恶化风险；供应商扩产不及预期。

AI点评：闻泰科技近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为51.27元，与最新价47.88元相比，高3.38元，目标均价涨幅7.07%。

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(记者 王晓波)

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