海南省发行50亿元离岸人民币地方政府债券 获2.2倍超额认购

10月27日，《每日经济新闻》记者从海南省财政厅方面获悉，海南省于10月26日完成了首次离岸人民币地方政府债券的簿记定价，即将在香港交易所挂牌上市。本次发行规模为50亿元人民币，分为2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元。

根据世界银行的定义，蓝色债券是“由政府、开发银行或其他机构发行的债务工具，向社会企业投资者筹集资金，为具有积极环境、经济和气候效益的海洋和基于海洋的项目提供资金”。蓝色债券属绿色债券分支，是近年来国际债券市场上一个较为新兴的品种。

10月27日，海南省在港发行离岸人民币地方政府债券发布会以视频连线方式在琼港两地同步举行。《每日经济新闻》记者获悉，国务院港澳事务办公室副主任王灵桂出席发布会时致辞表示，海南省首次赴香港地区发行离岸人民币地方政府债券，不仅能为海南拓展海外融资渠道进行有益探索，吸引更多国际投资者参与海南自由贸易港建设，也有助于提升香港债券市场的深度和广度，助推人民币国际化进程，提升香港国际金融中心的吸引力和竞争力。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜发表讲话称，海南省政府此次发债是落实中央推进自由贸易港建设战略部署的重要举措。

海南省政府首次在国际资本市场亮相就获得来自国际知名的银行、资管、基金等各类境外投资机构的广泛关注和踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖。最终，海南省政府发行的2年期蓝色债券定价利率为2.42%，3年期可持续发展债券定价利率2.65%，5年期可持续发展债券定价利率2.85%。债券发行后，募集资金将投向海南绿色经济发展、海洋环境保护和重点民生保障等领域，包括城乡污水治理项目和配套管网工程、水系修复、海洋生态系统恢复、可持续水资源与废水管理等项目。

记者获悉，海南省财政厅党组成员、财政国库支付局局长李镭日前在与境外发债投资者交流中提到，海南省财政收支总体上呈现出收支平衡、略有结余的良好状况。此外，海南省政府负债始终处于风险总体可控水平。

除了海南省，深圳市也在10月24日对外公告称，将于近期赴香港地区发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，深圳市本次计划发行的债券期限为2、3、5年期，其中，3、5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目。

无独有偶，公开信息显示，广东省将于10月28日在澳门地区发行离岸人民币地方政府债券，此次发债规模预计为20亿元人民币，期限为3年。

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