每经记者 王砚丹 每经编辑 彭水萍
9月8日晚间,方正证券(SH601901,股价6.9元,市值568亿元)发布公告称,已与瑞信签署协议,转让所持有的49%瑞信证券(中国)(下称瑞信证券)股权。
瑞信证券为方正证券与瑞信于2008年共同投资设立的证券公司。本次交易前,瑞信持有瑞信证券51%股权,公司持有瑞信证券49%股权。本次股权转让完成后,瑞信证券将由瑞信全资控股。
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早在2021年12月2日,方正证券已经公告将出售瑞信证券49%股权,其目的“为盘活公司资产,合理配置资源,提高资金使用效率”。经过了九个月时间,该交易终于即将落地。
根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截至评估基准日2021年12月31日,瑞信证券的股东全部权益评估价值为23.25亿元,评估增值8.1亿元,增值率为53.38%;瑞信证券49%股权对应的评估价值为11.39亿元。
最终,方正证券和瑞信以上述评估结果为基础,协商确定本次股权转让对价为11.4亿元。
追溯历史,2008年,方正证券与瑞信共同投资设立瑞信证券,方正证券持股占比66.70%,瑞信持股占比33.3%。2020年6月,瑞信以非公开协议方式单方面向瑞信证券增资后,瑞信持股占比51%,方正证券持股占比49%。本次转让完成后,方正证券彻底彻底退出瑞信证券,而瑞信证券也成了一家全外资控股证券公司。
近年来,外资投行一直看好内地资本市场机会,并借资本市场深改东风在内地布局。不过,从目前情况来看,外资投行在内地经营仍处于起步阶段。
本次方正证券的公告也透露了瑞信2021年和2022年上半年的经营情况。
截至2021年12月31日,瑞信证券净资产为15.16亿元。2021年瑞信证券实现营业收入4.97亿元,净利润为4518.58万元。
从2021年年报来看,投行业务是瑞信证券目前最大的收入来源。年报显示,2021年,瑞信证券实现投资银行业务净收入2.51亿元。其中,公司作为保荐机构及独家主承销商成功完成浙江华康IPO的发行,发行规模15.04亿元。此外,公司作为联席主承销商成功完成了四维图新40亿非公开发行和顺丰控股200亿非公开发行项目。
但2022年上半年瑞信证券由盈转亏。截至2022年6月30日,瑞信证券净资产为14.11亿元。今年上半年瑞信证券实现营业收入1.32亿元,净亏损达到1.04亿元。
方正证券同时指出,因瑞信证券截至2022年6月30日已亏损1.04亿元,按照股权转让协议约定的价格调整机制,公司预计将至少收回股权转让金10.88亿元。经公司初步测算,如交割日在2022年12月31日之前,本次股权转让将增加公司本年度净利润约 2.9亿元;如交割日在2022年12月31日之后,受公司权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响,本次股权转让将增加公司交割日所在年度净利润不低于2.9亿元。
东方财富Choice金融终端数据显示,目前瑞信证券的从业人数为247人。在彻底外资控股后,瑞信证券在华展业的经营战略将发生哪些改变?值得业内继续关注。
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