海通国际发布三棵树研报，Q2归母净利润大增，现金流优异

每经AI快讯，海通国际09月05日发布研报称，给予三棵树（603737.SH，最新价：89.29元）优于大市评级。评级理由主要包括：1）家装墙面漆收入高速增长，胶黏剂、基辅材配套率提升，工程漆、防水卷材业务阶段性承压；2）结构变化，Q2毛利率有所提升；原材料价格H1高位，H2原材料压力有望缓解；3）费用率压缩尚未兑现，Q2净利率提升主要系毛利率提升、所得税费用率下降所致；追求高质量发展，现金流表现优异；4）建筑装饰涂料市场“大行业低市占率”，份额提升可期，跨区域、跨品类持续布局。风险提示：原材料价格大幅上行；下游需求大幅放缓。

AI点评：三棵树近一个月获得5份券商研报关注，买入2家，增持3家。

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(记者 蔡鼎)

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