西南证券给予乐鑫科技买入评级，需求疲软压制收入增长，模组毛利率同比提升

每经AI快讯，西南证券09月02日发布研报称，给予乐鑫科技（688018.SH，最新价：95.77元）买入评级。评级理由主要包括：1）需求疲软影响收入增长，研发投入维持高位；2）模组毛利率同比改善，海外占比提升显著；3）首款双频WiFi6产品发布，一站式Matter解决方案推出。风险提示：行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险；汇率波动风险等。

AI点评：乐鑫科技近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为127.75元，与最新价95.77元相比，高31.98元，目标均价涨幅33.39%。

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(记者 蔡鼎)

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